Highrise ist eine Customer-Relationship-Management-Software, die Ihnen hilft, Personen, Gespräche und Aufgaben zu verfolgen, um Ihre Beziehungen aktuell zu halten. Mit der Highrise-Integration von Jotform können Sie automatisch neue Kontakte oder Fälle bei jeder Formularübermittlung an Ihr Highrise-Konto senden.
So richten Sie die Integration ein:
- Gehen Sie im Formular-Generator auf den Reiter Einstellungen.
- Klicken Sie im linken Bereich auf Integrationen.
- Suchen Sie nach Highrise und klicken Sie darauf.
- Geben Sie sowohl Ihre Highrise-Subdomain als auch Ihren Authentifizierungs-Token ein. Um zu erfahren, wie Sie diese beiden erhalten, besuchen Sie: API-Token finden.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Authentifizieren, um eine Verbindung herzustellen.
- Als Nächstes müssen Sie die Liste aus dem Dropdown-Menü Liste auswählen auswählen.
- Die Integration ordnet automatisch die passenden Felder zu. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Feld hinzufügen, um die anderen Felder zuzuordnen.
- Wenn Sie mit dem Zuordnen der Felder fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Integration abschließen, um Ihre Einstellungen zu speichern.
- Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Fertigstellen. Das war’s.
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