Use Jotform para la incorporación de clientes
La primera impresión importa — y la incorporación de nuevos clientes con correos electrónicos y documentos dispersos puede parecer poco profesional. Con Jotform, puede optimizar todo el proceso al recopilar información del cliente, automatizar aprobaciones, finalizar contratos y monitorear tareas en una plataforma segura y conectada. Una incorporación fluida significa relaciones más sólidas con los clientes desde el primer día.
Una solución de incorporación de clientes
Jotform ofrece robustos productos que funcionan en los flujos de trabajo de incorporación de clientes. Cada uno desempeña un papel para hacer que su proceso sea más rápido, más fácil y más transparente.
Creador de formularios
Recopile todos los detalles del cliente desde el principio
- Cree formularios de incorporación para capturar datos, objetivos y preferencias del cliente.
- Agregue archivos subidos para documentos como identificaciones o acuerdos.
- Use condiciones lógicas para adaptar los formularios a las necesidades de cada cliente.
Jotform Tablas
Organice y gestione los datos de clientes en un solo lugar
- Almacene de forma segura los formularios de incorporación, contratos y comunicaciones.
- Monitoree el estado del cliente a través de las etapas de incorporación.
- Comparta vistas filtradas con administradores de cuenta o equipos.
Flujos de trabajo Jotform
Automatice los pasos de aprobación e incorporación
- Dirija contratos y formularios a las personas adecuadas para su aprobación.
- Activar correos electrónicos de bienvenida o iniciar tareas una vez que se firmen los contratos.
- Reduzca los pasos manuales y mantenga el proceso de incorporación sin problemas.
Jotform Firmas
Finalice contratos y acuerdos con firmas electrónicas
- Recopile firmas digitales para contratos, acuerdos de confidencialidad o políticas.
- Almacene documentos firmados directamente con el registro de cada cliente.
- Mantener un registro claro de auditoría para el cumplimiento.
Agentes IA Jotform
Proporcione respuestas y soporte instantáneos durante la incorporación
- Ayudar a los clientes con preguntas frecuentes sobre servicios o requisitos de incorporación.
- Ayude al personal a categorizar solicitudes o marcar documentos faltantes.
- Ofrezca actualizaciones en tiempo real sobre el progreso.
Jotform Apps
Crear un centro de incorporación de clientes
- Agrupe formularios, contratos y recursos de incorporación en una aplicación personalizada.
- Proporcione a los clientes un lugar central para completar todos los requisitos.
- Proporcione al personal un fácil acceso a las herramientas de incorporación de clientes.
Jotform Tableros
Monitoree visualmente las asignaciones de subcontratistas
- Gestione proyectos con tableros que se mueven desde Aplicación → Aprobado → Asignado → Completado.
- Asigne supervisores y deje notas para cada subcontratista.
- Mantenga a los gerentes y equipos alineados con el progreso.
