Use Jotform para generación de propuestas
La plataforma de Jotform le ayuda a generar propuestas permitiéndole crear propuestas profesionales en cuestión de minutos, automatizar los pasos de revisión y aprobación, y finalizarlas con firmas electrónicas en el ecosistema de Jotform. Capta los requisitos del proyecto y los datos del cliente en formularios de admisión, organiza los datos de la propuesta para simplificar el acceso y automatiza las revisiones para pasar del borrador a la entrega de manera eficaz. Mantenga todo el flujo de trabajo de las propuestas organizado y coherente sin necesidad de redactar borradores manualmente ni de comunicaciones dispersas.
Una solución de generación de propuestas
Jotform brinda productos potentes que funcionan en los flujos de trabajo de generación de propuestas. Cada uno desempeña un papel para hacer que su proceso sea más rápido, más fácil y más transparente.
Creador de formularios
Recopile los detalles correctos para cada propuesta
- Cree formularios de admisión para capturar requisitos del proyecto, detalles del cliente y presupuestos.
- Añada archivos subidos para documentos de respaldo o resúmenes de proyectos.
- Utilice condiciones lógicas para personalizar formularios para diferentes tipos de propuestas.
Jotform Tablas
Organice los datos de propuestas para un fácil acceso
- Almacene todos los envíos y borradores de propuestas en Jotform Tablas.
- Ordenar por cliente, valor del proyecto o etapa de aprobación.
- Comparta vistas con equipos de ventas, operaciones o liderazgo.
Flujos de trabajo Jotform
Automatice los procesos de revisión y aprobación.
- Dirija las propuestas a los gerentes o al departamento de finanzas según el tamaño del proyecto.
- Activar notificaciones cuando se necesite una acción.
- Reduzca los cuellos de botella con recordatorios de seguimiento automáticos.
Jotform Firmas
Finalice las propuestas con firmas electrónicas seguras
- Capture las firmas del cliente y del gerente digitalmente.
- Almacene propuestas firmadas automáticamente para referencia futura.
- Mantener un registro auditable para el cumplimiento.
Agentes IA Jotform
Ayudar a los equipos a crear y perfeccionar propuestas
- Sugerir contenido relevante o detalles de precios.
- Responda las preguntas frecuentes de los representantes de ventas durante la creación de propuestas.
- Resuma los requisitos del cliente para redactar más rápido.
Jotform Apps
Cree un centro de propuestas para su equipo
- Agrupe plantillas de propuestas, formularios y flujos de aprobación en una sola aplicación.
- Permita que los equipos de ventas accedan y envíen propuestas desde cualquier lugar.
- Proporcione al liderazgo un panel de control central.
Jotform Tableros
Monitoree las propuestas desde el borrador hasta la firma
- Visualice las propuestas pasando de Enviado → En revisión → Aprobado → Enviado → Firmado.
- Asignar tareas a representantes de ventas o gerentes.
- Mantenga al equipo alineado en el progreso de la propuesta.
