Crea nuovi contatti in Wealthbox CRM dalle sottomissioni dei moduli
Crea automaticamente nuovi contatti in Wealthbox CRM con l'integrazione fluida di Jotform. Questa automazione garantisce che ogni invio di modulo venga immediatamente aggiunto come un nuovo contatto in Wealthbox CRM, semplificando la gestione delle relazioni con i clienti per i consulenti finanziari.
Aggiungi le invii di moduli di Jotform come contatti in Wealthbox CRM
Integra le invii dei moduli Jotform come contatti in Wealthbox CRM. Questa connessione consente il trasferimento senza soluzione di continuità dei dati di invio del modulo in Wealthbox CRM, permettendo ai consulenti finanziari di gestire efficacemente le relazioni con i clienti.
Quando accade questo...
Nuova Risposta
Un utente invia una nuova risposta al modulo
Fai questo!
Crea contatto
Un nuovo contatto verrà creato in Wealthbox CRM