Financial Services Scheduling Software
Jotform’s financial services scheduling software is a booking solution that helps finance professionals manage appointments with two-way calendar sync, workflow automation, and integrated payment collection. With it, you can prevent double bookings, simplify client consultations and service meetings, and keep your scheduling organized in one connected form.
メリット
Two-Way Calendar Sync
Eliminate the risk of double bookings with real-time sync to Calendly, Google Calendar or Microsoft Outlook. Jotform reads availability and blocks booked slots instantly once a form is submitted.
フォーム内での決済受付
予約フォームから直接、前払い料金やデポジットを受け取ることができます。JotformはStripe、PayPal、Squareなどと統合し、安全でシームレスな決済を実現します。
複数のフォームを1つのカレンダーに接続
相談、更新、オンボーディングなど、さまざまなサービスタイプを1つの統合カレンダーで簡単に管理できます。多様な予約カテゴリーを扱うチームに最適です。
ワークフローと通知の自動化
予約が入った瞬間に、自動メール、社内アラート、フォローアップアクションを実行できます。Jotformの組み込み自動化ツールで、時間を節約し、整理された状態を保ちましょう。
CRM & ドキュメント連携
予約フォームをSalesforce、HubSpot、Google Driveなどのプラットフォームと連携できます。クライアントの詳細情報やアップロードされたドキュメントを、チームが必要とする場所へ自動的に送信します。
あらゆる金融専門家向けに設計
個別相談、クライアントのオンボーディングセッション、定期的なアドバイザリーミーティング、ドキュメント署名の予約など、どのようなシーンでも、Jotformは金融サービス提供者に予約体験全体をカスタマイズし自動化できる柔軟性を提供します。双方向カレンダー同期から統合された決済機能、フォームルーティングまで、Jotformは日々の業務を効率化します。
ファイナンシャルアドバイザー
クライアントがウェブサイトやメールキャンペーンから直接相談予約を取れるようにします。カレンダーと自動同期することで、予約の重複を防ぎ、無断キャンセルを減らします。
税務コンサルタントおよび公認会計士（CPA）
クライアントが書類の提出やオンライン面談を自分でスケジュール設定できるようにすることで、税務シーズンを簡素化できます。フォームにファイルアップロードや電子サインのフィールドを追加すれば、完全なエンドツーエンドのワークフローを実現できます。
保険代理店
見込み客が都合の良い時間に保障内容を相談できるよう、予約を受け付けましょう。フォームをランディングページやメールに埋め込み、CRMツールと連携させることで、リードを即座に獲得できます。
ローンオフィサーと住宅ローンブローカー
適格性審査の質問を含む予約フォームを使って、ローン手続きをよりスムーズに。データをスプレッドシートや金融ツールに同期して、承認プロセスを加速できます。