Erstellen dynamischer Vorbefüllungslinks mit Salesforce-Seriendruckfeldern

Mithilfe von Abfrageparametern und Salesforce-Seriendruckfeldern können Sie personalisierte Vorbefüllungslinks erstellen und in Salesforce verwenden. Diese benutzerdefinierten Vorbefüllungslinks füllen Ihr Formular mit den Informationen des Nutzers aus Salesforce aus.

Watch on youtube

How to Customize Live Prefill Links in Salesforce With Jotform

Dynamische Vorbefüllungslinks in Salesforce-E-Mails hinzufügen

1. Gehen Sie im Formular-Generator zu Veröffentlichen > Vorbefüllen > Salesforce-Vorbefüllung und kopieren Sie Ihren Vorbefüllungslink. Weitere Informationen finden Sie unter Wie Sie Ihr Formular mit Daten aus Salesforce vorbefüllen.

2. Erstellen oder bearbeiten Sie in Salesforce eine E-Mail-Vorlage.
3. Fügen Sie im Editor Ihren Vorbefüllungslink ein und ergänzen Sie die URL mit ?jf_field=sf_field.

For example

https://form.jotform.com/1234567890/prefill/73616d706c65?jf_field=sf_field

4. Ersetzen Sie jf_field durch den eindeutigen Namen Ihres Formularfelds. Weitere Informationen finden Sie unter So finden Sie Feld-IDs und eindeutige Namen.

5. Ersetzen Sie sf_field durch ein Salesforce-Seriendruckfeld.

Die resultierende URL sollte einen Schlüssel-Wert-Parameter ähnlich dem folgenden enthalten:

https://form.jotform.com/1234567890/prefill/73616d706c65?email={{{Recipient.Email}}}

Bei mehreren Parametern trennen Sie diese mit einem Kaufmanns-Und (\”&\”).

Zum Beispiel

https://form.jotform.com/1234567890/prefill/73616d706c65?email={{{Recipient.Email}}}&phone={{{Recipient.Phone}}}

Sobald Ihre Vorlage gespeichert ist, füllt Salesforce beim Versenden von E-Mails automatisch jedes Seriendruckfeld mit den entsprechenden Daten aus. Die Daten werden auf Ihr Formular übertragen, wenn ein Benutzer Ihrem benutzerdefinierten Link folgt. Zum Beispiel

https://form.jotform.com/242388828502059/prefill/019191ef26d77fe39fd7e092b464634f6c70?email=demo@example.com&phone=(876) 555-0123

Using Dynamic Prefill Links in Your Salesforce Console

1. Öffnen Sie auf der Setup-Seite Ihrer Salesforce-App den Objekt-Manager.

2. Bearbeiten Sie ein Objekt und fügen Sie eine neue Schaltfläche oder einen neuen Link hinzu.

3. Geben Sie Ihre gewünschten Details und Optionen ein.
4. Lassen Sie die Inhaltsquelle auf \”URL.\”

5. Geben Sie den Vorbefüllungslink Ihres Formulars mit Abfrageparametern ein. Verwenden Sie Feldtyp auswählen und Feld einfügen, um Seriendruckfelder zu erstellen.
6. Speichern Sie Ihre Einstellungen.

Sobald alles eingerichtet ist, können Sie Ihre benutzerdefinierten Links zu Seitenlayouts hinzufügen.