Wie Sie ein Formular mit den Daten aus Salesforce vorausfüllen können?

Salesforce-Vorausfüllung ermöglicht es Ihnen, Ihre Formulare dynamisch mit Daten aus Ihrem Salesforce CRM vorauszufüllen. Diese Funktion kann Formularfelder automatisch mit Informationen aus Ihren Salesforce-Formularen ausfüllen, wodurch der Ausfüllprozess schneller und genauer wird.

Watch on youtube

How to Use Salesforce Dynamic Prefill With Jotform

So nutzen Sie Salesforce zum Vorausfüllen

1. Gehen Sie im Formular-Generator oben auf Veröffentlichen.
2. Wählen Sie links Vorausfüllen aus.

3. Wählen Sie Salesforce Vorausfüllen.

4. Authentifizieren Sie Ihr Salesforce-Konto.

5. Wählen Sie ein Objekt aus und konfigurieren Sie Ihre Suchfilter.

Die Suchfilter werden versendet, um passende Datensätze in Ihrer Salesforce-Datenbank für die Vorausfüllung zu finden. Es wird dringend empfohlen, schwer vorhersehbare Felder oder mehrere Filter zu verwenden, um die Sicherheit zu gewährleisten.

6. Wählen Sie Ihre gewünschte Aktion, wenn Ihre filtern mehrere Datensätze zurückgeben.

7. Ordnen Sie Ihre Salesforce-Feldern den Formularfeldern zu und speichern Sie Ihre Konfiguration.

8. Auf der Übersichtsseite können Sie Ihren Formular-Vorausfüllungslink kopieren und mit Ihren Nutzern teilen. Um zur Übersichtsseite zu gelangen, gehen Sie zu Veröffentlichen > Vorausfüllen > Salesforce Vorausfüllen.

Wenn ein Befragter Ihr formular ausfüllt und ein Datensatz gefunden wird, der Ihren defierten Suchkriterien entspricht, wird das formular mit daten aus Salesforce vorausgefüllt.

Um weitere Möglichkeiten zur Integration von Salesforce mit Jotform kennenzulernen, lesen Sie Wie man Jotform zu Salesforce AppExchange hinzufügt.