Die Salesforce-Integration ermöglicht es Ihnen, einen doppelten Eintrag zu verwerfen, den bestehenden Datensatz mit neuen Werten zu aktualisieren oder die beiden Einträge zu einem zusammenzuführen, um die genauesten und umfassendsten Informationen zu bewahren. Dies stellt die Konsistenz der Daten sicher und minimiert Redundanzen in Ihrer Datenbank.
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Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Salesforce mit Jotform zu integrieren, ohne Salesforce verlassen zu müssen, schauen Sie sich unseren Leitfaden an, wie Sie Jotform aus dem Salesforce AppExchange hinzufügen können.
Standard-Matching-Regeln
Standardmäßig verwendet die Integration die Standardabgleichsregeln von Salesforce, um festzustellen, ob ein Datensatz bereits in Ihrem Salesforce-Konto existiert. Besuchen Sie die folgenden Seiten von Salesforce für die Abgleichsschlüssel:
- Standardregeln für die Übereinstimmung von Kontakten und Leads
- Standardregeln für die Kontenabgleichung
Wenn Salesforce beim Erstellen eines Datensatzes einen Duplikatsfehler zurückgibt, versucht Jotform, den ursprünglichen Datensatz zu finden und mit den neuen Werten zu aktualisieren (falls er gefunden wird).
Suchparameter
Jotform verwendet die folgenden Werte als Parameter, wenn nach dem Originaldatensatz gesucht wird, der aktualisiert werden soll:
Für Konten:
- Vollständiger Name
- [Adresse] Stadt
- [Adresse] Postleitzahl
Für Kontakte und Leads:
- Vollständiger Name
Ihr Formular muss diese Felder enthalten und sie den entsprechenden Salesforce-Feldern zuordnen.
Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Duplikatsprüfung folgendermaßen funktioniert:
- Der Benutzer übermittelt Ihr Salesforce-Formular.
- Jotform überträgt die Werte an Salesforce.
- Wenn Salesforce mithilfe der standardmäßigen Abgleichsregeln eine Duplizität erkennt, wird Jotform benachrichtigt. In diesem Fall sollten Sie einen Fehler wegen eines Duplikats erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter So zeigen Sie die Protokolldetails der Salesforce-Integration an.
- Wenn Sie die Option Vorhandenen Datensatz aktualisieren aktivieren, sucht Jotform den ursprünglichen Datensatz anhand von Suchparametern für den entsprechenden Datensatztyp.
- Jotform versucht, diesen Datensatz zu aktualisieren.
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