Nutzen Sie Jotform für das Kunden-Onboarding
Der erste Eindruck zählt — und die Einarbeitung neuer Kunden mit verstreuten E-Mails und Dokumenten kann unprofessionell wirken. Mit Jotform können Sie den gesamten Prozess optimieren, indem Sie Kundeninformationen erfassen, Genehmigungen automatisieren, Verträge finalisieren und Aufgaben in einer sicheren, vernetzten Plattform nachverfolgen. Ein reibungsloses Onboarding bedeutet von Anfang an stärkere Kundenbeziehungen.
Eine Kunden-Onboarding-Lösung
Jotform bietet leistungsstarke Produkte für Kunden-Onboarding-Workflows. Jedes davon spielt eine Rolle dabei, Ihre Prozesse schneller, einfacher und transparenter zu gestalten.
Formulargenerator
Erfassen Sie von Anfang an alle Kundendetails
- Erstellen Sie Onboarding-Formulare, um Kundendaten, Ziele und Präferenzen zu erfassen.
- Fügen Sie Datei-Uploads für Dokumente wie Ausweise oder Vereinbarungen hinzu.
- Nutzen Sie bedingte Logik, um Formulare an die Bedürfnisse jedes Kunden anzupassen.
Jotform Tabellen
Organisieren und verwalten Sie Kundendaten an einem Ort
- Speichern Sie Onboarding-Formulare, Verträge und Mitteilungen sicher.
- Verfolgen Sie den Kundenstatus über alle Onboarding-Phasen hinweg.
- Teilen Sie gefilterte Ansichten mit Kundenbetreuern oder Teams.
Jotform Workflows
Automatisieren Sie Genehmigungen und Onboarding-Schritte
- Leiten Sie Verträge und Formulare zur Genehmigung an die richtigen Personen weiter.
- Lösen Sie Willkommens-E-Mails oder Kick-off-Tasks aus, sobald Verträge unterschrieben sind.
- Reduzieren Sie manuelle Schritte und halten Sie das Onboarding reibungslos.
Jotform Signatur
Verträge und Vereinbarungen mit E-Signaturen abschließen
- Sammeln Sie digitale Unterschriften für Verträge, Geheimhaltungsvereinbarungen oder Richtlinien.
- Speichern Sie unterschriebene Dokumente direkt bei den jeweiligen Kundendaten.
- Führen Sie einen transparenten Audit-Trail für die Compliance.
Jotform KI Assistenten
Sofortige Antworten und Unterstützung während der Einarbeitung bereitstellen
- Unterstützen Sie Kunden bei häufig gestellten Fragen zu Dienstleistungen oder Onboarding-Anforderungen.
- Helfen Sie Mitarbeitern, Anfragen zu kategorisieren oder fehlende Dokumente zu kennzeichnen.
- Bieten Sie Echtzeit-Updates zum Fortschritt an.
Jotform Apps
Erstellen Sie eine zentrale Anlaufstelle für das Kunden-Onboarding
- Bündeln Sie Formulare, Verträge und Onboarding-Ressourcen in einer individuellen App.
- Geben Sie Kunden einen zentralen Ort, an dem sie alle Anforderungen erfüllen können.
- Bieten Sie Mitarbeitern einfachen Zugriff auf Kunden-Onboarding-Tools.
Jotform Boards
Subunternehmeraufträge visuell verfolgen
- Projekte mit Boards verwalten, die von Bewerbung → Genehmigt → Zugewiesen → Abgeschlossen führen.
- Weisen Sie Vorgesetzte zu und hinterlassen Sie Notizen für jeden Subunternehmer.
- Halten Sie Manager und Teams über den Fortschritt auf dem Laufenden.
