Cómo crear una factura a partir de formularios de pedidos

Cómo crear una factura a partir de formularios de pedidos

Cuándo alguien habla de crear un rastro de papel o buscar uno, ¿Cuál es la primera cosa que se le viene a la mente?

Si está pensando en resmas de documentos metidos en carpetas, apiladas una encima de la otra o metidas en gabinetes, lo que imagine no será tan diferente de la realidad.

La herramienta de generación de facturas de Jotform permite al instante a sus consumidores o clientes recibir una factura tan pronto como hagan una orden y paguen por ella en un formulario de tarjeta de crédito en línea.

La herramienta está incluida en todas las integraciones de Jotform con más de 30 procesadores de pagos, incluyendo, PayPal Business, Square, Stripe y Authorize.net

Muchas compañías utilizan métodos de contabilidad del siglo XX para documentar transacciones, generar facturas, organizarlo todo y archivarlo para futuras referencias.

El problema es que es una complicación crear documentos de papel, imprimirlos, y archivarlos. Después de un tiempo, los documentos de papel que desbordan su espacio de trabajo se pueden perder fácilmente. 

La herramienta de generación de facturas de Jotform puede traer su negocio al siglo XXI y cortar los formularios de papel difíciles de manejar fuera de su flujo de trabajo.

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La herramienta de generación de facturas automáticamente agarra los envíos en los pedidos y crea una factura digital que esboza cuándo se sometió la orden, cuánto se pagó, y quién hizo la compra. Puede incluso personalizar las facturas que van a los diferentes consumidores o clientes por medio de añadir mensajes personalizados, el logo de la empresa, y un número de referencia único el cual hace fácil de localizarla.

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Una vez su factura ha sido configurada, Jotform le permite tener una idea de cómo se mirará el documento digital por medio de abrir el Editor PDF de Jotform para visualizarla.

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Puede adjuntar facturas al instante en sus correos de notificación que vayan a colegas específicos o en los correos electrónicos de confirmación que se le envían a los consumidores o clientes que pongan una orden en su formulario en línea.

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Puede configurar y personalizar correos de auto-respuesta o confirmación por medio de pulsar en la pestaña de  Ajustes hacia la parte superior del creador de formularios y seleccionar Correo electrónico  del menú de opciones.

Screenshot of the Form Builder Clicking on the Settings and Selecting Emails Tab

Las facturas solo pueden ser creadas si está utilizando una integración de procesador de pago con un formulario de tarjeta de crédito, formulario de pago, o formulario de pedidos para vender productos o suscripciones en línea. Las facturas pueden ser creadas si está colectando donaciones o seleccionando la opción Monto definido por usuario en el menú Ajustes de pago, lo que le permite a los encuestados que decidan cuánto quieren pagar.

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Cómo acceder a la funcionalidad de generación de factura

  1. Una vez seleccione su procesador de pagos y lo haya integrado con su formulario en línea pulse en el ícono Ajustes de pago al lado del campo de pago.
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  1. Determine cómo quiere cobrar los pagos y seleccione las opciones de pago correspondientes antes de pulsar Continuar en la parte de abajo del menú de Integración.
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  1. Pulse en la pestaña de Factura en el menú de Ajustes de pago, y utilice el interruptor de SÍ – NO para habilitar las facturas de todas las órdenes que se sometan a través de su formulario en línea.
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  1. Use el menú de opciones que aparece para personalizar su factura y determinar qué información puede ser incluida en ella.

Conclusión

Tener que depender de documentos de papel para rastrear los gastos puede ser una pesadilla.

La herramienta de generación de facturas de Jotform le permite crear un flujo de trabajo sin papel y le retira las dudas a la hora de crear, compartir, y organizar los registros de compras.

Ya que la información se jala directamente de formularios de pedidos de compra para generar las facturas al instante, no tiene que preocuparse de realizar ningún otro trabajo.

¡No permita que los documentos de papel se apoderen de su espacio de trabajo!

Dele a Jotform una oportunidad, y vea por sí mismo cómo estamos ayudando a que los documentos de papel y el ingreso de datos manual sean algo del pasado.

AUTOR
Darin is a content marketer who's passionate about disrupting perceptions, solving problems, and helping people be more productive. Outside of the office, he is a rush-hour straphanger, adventure seeker, coffee drinker, and frequent traveler.

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