La fonctionnalité de Préremplissage Salesforce vous permet de préremplir vos formulaires de manière dynamique avec les données de votre CRM Salesforce. Elle peut automatiquement remplir les champs du formulaire avec les informations issues de vos formulaires Salesforce, pour un processus de saisie plus rapide et plus précis.
Pour utiliser la fonctionnalité Préremplissage avec Salesforce, voici comment procéder :
- Accédez à votre formulaire dans le Générateur de formulaires Jotform et cliquez sur l’onglet Publier en haut.
- Sélectionnez Préremplissage dans le volet qui s’ouvre à gauche.
- Sélectionnez Préremplissage avec Salesforce.
- Authentifiez votre compte Salesforce.
- Choisissez un objet et configurez vos filtres de recherche.
Les filtres de recherche seront utilisés pour trouver les enregistrements correspondants dans votre base de données Salesforce pour préremplir votre formulaire. Il est fortement recommandé d’utiliser des champs difficiles à prédire ou plusieurs filtres pour des raisons de sécurité.
- Choisissez l’action souhaitée lorsque vos filtres retournent plusieurs enregistrements.
- Associez vos champs Salesforce aux champs de votre formulaire et enregistrez vos paramètres.
- Sur la page de présentation, copiez l’URL du formulaire prérempli et partagez-le avec vos destinataires. Pour accéder à la page de présentation, cliquez sur l’onglet Publier > Préremplissage > Préremplissage avec Salesforce.
Lorsqu’un répondant remplit votre formulaire et qu’un enregistrement correspondant aux critères de recherche définis est trouvé, le formulaire sera rempli avec des données provenant de Salesforce.
Pour découvrir d’autres moyens d’intégrer Salesforce avec Jotform, consultez notre guide Comment ajouter Jotform à Salesforce AppExchange.
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