Cara Mengatur Integrasi Google Forms-Salesforce

Di era digital, perangkat lunak khusus menjalankan hampir setiap proses bisnis. Mengurangi banyak pekerjaan manual dari beban karyawan secara dramatis menyederhanakan operasi dan mengurangi biaya. Sekarang, langkah berikutnya bagi organisasi untuk terus meningkatkan efisiensi adalah dengan meningkatkan cara perangkat lunak dalam susunan teknologi mereka berkomunikasi melalui integrasi.

Pemilik bisnis yang menggunakan Salesforce sebagai alat utama manajemen hubungan pelanggan (CRM) mereka menikmati sejumlah opsi integrasi solusi perangkat lunak yang belum pernah ada sebelumnya. Mengintegrasikan Google Forms dan Salesforce, misalnya, dapat mengubah cara bisnis mengumpulkan dan memanfaatkan data pelanggan, menyederhanakan proses penjualan, dan mendapatkan keunggulan kompetitif.

Namun, bagaimana sebenarnya Anda menerapkan integrasi Google Forms-Salesforce? Baca terus untuk mempelajari semua yang perlu Anda ketahui.

Mencari alternatif terbaik untuk Google Forms?

Solusi pembuatan formulir lengkap Jotform ramah seluler dan memiliki integrasi terbanyak di industri. Gunakan untuk mengumpulkan pembayaran, mengotomatisasi alur kerja, mengumpulkan prospek, dan lainnya.

Migrasikan Formulir ke Jotform

atau

Mulai Dari Awal

Cara Mengimplementasikan Integrasi Google Forms-Salesforce

Integrasi Google Forms-Salesforce memungkinkan data dari Google Forms secara otomatis diimpor ke Salesforce. Ini menawarkan sejumlah manfaat, termasuk pengumpulan data yang lebih efisien dan peningkatan akurasi data, yang dapat meningkatkan generasi prospek dan manajemen pelanggan. Namun, ini memerlukan penggunaan solusi pihak ketiga untuk menghubungkan kedua platform.

Banyak alat konektor pihak ketiga tersedia untuk membuat alur kerja integrasi, tetapi penting untuk memilih solusi yang serbaguna. Zapier menawarkan beberapa opsi integrasi yang paling dinamis dan dapat membuat koneksi antara hampir semua sistem. Berikut cara menggunakan Zapier untuk integrasi Google Forms dan Salesforce:

1. Buat akun Zapier.
2. Setelah menyiapkan akun Anda, klik tombol Buat Zap untuk mulai membuat “Zap” baru. (Ini adalah terminologi Zapier untuk otomatisasi.)
3. Pilih Google Forms sebagai aplikasi pemicu Anda.
4. Pilih acara pemicu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dalam banyak kasus, Anda harus memilih Respons baru di Spreadsheet atau pemicu serupa yang sesuai dengan Google Form Anda.
5. Ikuti instruksi di layar untuk memilih Google Form spesifik yang ingin Anda jadikan pemicu otomatisasi.
6. Pilih Salesforce sebagai “aplikasi aksi” Anda.
7. Pilih acara aksi yang ingin Anda lakukan di Salesforce. Misalnya, Anda bisa memilih Buat Kontak atau Buat Prospek.
8. Petakan kolom dari pemicu Google Form Anda ke kolom yang sesuai di aksi Salesforce Anda. Pastikan data ditransfer secara akurat dan kolom yang diperlukan terisi.
9. Uji integrasi Anda dengan mengirimkan data sampel dari Google Forms ke Salesforce. Ini penting untuk memverifikasi bahwa Zap telah disiapkan dengan benar.
10. Setelah pengujian, aktifkan Zap Anda. Sekarang Zap akan berjalan secara otomatis setiap kali ada respons baru yang diajukan melalui Google Form Anda.

Cara Memaksimalkan Formulir Online dengan Jotform untuk Salesforce

Google Forms adalah pembuat formulir online yang efektif, efisien, dan populer, tetapi bukan satu-satunya yang terintegrasi dengan Salesforce. Jotform adalah pembuat formulir online yang kuat dan ramah pengguna yang memiliki semua kemampuan Google Forms dan banyak lainnya.

Interface seret-dan-lepas Jotform bersifat intuitif dan mudah digunakan tanpa memerlukan pengkodean apa pun. Terlebih lagi, ini menampilkan perpustakaan 20,000 template formulir siap pakai dan dapat disesuaikan untuk hampir semua proyek, mulai dari melakukan survei umpan balik pelanggan hingga menandatangani kontrak penjualan. Pengguna dapat melacak tanggapan formulir dalam template Tabel Jotform yang dapat disesuaikan, mengotomatisasi alur kerja di Alur Kerja Jotform, dan memanfaatkan fitur lanjutan lainnya seperti logika bersyarat, pengumpulan pembayaran, dan formulir offline.

Yang lebih baik lagi adalah bahwa Jotform tersedia di AppExchange, pasar integrasi aplikasi terpercaya dari Salesforce. Dengan integrasi ini, tanggapan Jotform dapat secara otomatis memperbarui database Salesforce Anda, tanpa memerlukan konektor pihak ketiga. Untuk mengatur integrasi, cukup instal aplikasi Jotform dari AppExchange dan ikuti instruksinya.

Dan jika Anda siap melangkah lebih jauh dari sekadar sinkronisasi data sederhana, Agen Salesforce Jotform membawa otomatisasi ke tingkat berikutnya dengan chatbot bertenaga AI yang terhubung langsung ke lingkungan Salesforce Anda. Chatbot ini dapat membuat, memperbarui, atau menanyakan catatan Salesforce secara real-time dan menangani objek standar maupun kustom, mengubah percakapan pelanggan atau karyawan menjadi data Salesforce yang dapat ditindaklanjuti. Chatbot ini juga dapat merujuk pada artikel pengetahuan Salesforce untuk memberikan jawaban yang akurat selama interaksi obrolan, menjadikannya alat yang ampuh bagi tim penjualan, dukungan, dan operasional.

Dengan Agen Salesforce Jotform, Anda dapat menangkap dan mengkualifikasi prospek, mengotomatiskan pembaruan kasus, dan memberikan dukungan instan dan interaktif — semuanya tanpa menulis satu baris kode pun. Setiap interaksi dicatat untuk transparansi, dan semua data mengalir langsung ke Salesforce, menjaga CRM Anda tetap bersih dan terorganisir. Dengan Jotform untuk Salesforce dan Agen Salesforce Jotform, keduanya akan mengubah cara Anda mengumpulkan dan mengelola data — menggabungkan formulir yang canggih dengan otomatisasi cerdas untuk membantu bisnis Anda bekerja lebih cerdas.

Memadukan kedua platform ini melepaskan tingkat efisiensi baru dalam menghasilkan prospek dan mengumpulkan data — tanpa keterbatasan Google Forms.

Foto oleh Ilyuza Mingazova di Unsplash