Use o Jotform para Integração de Clientes
A plataforma do Jotform ajuda no onboarding de clientes ao permitir que você colete informações dos clientes, automatize aprovações, finalize contratos e acompanhe tarefas de onboarding em um único sistema seguro. Crie formulários de onboarding para capturar dados dos clientes, direcione os envios para aprovação e armazene acordos assinados em um só lugar. Mantenha todas as etapas do fluxo de onboarding organizadas para fortalecer o relacionamento com os clientes, desde o primeiro contato até a configuração completa.
Uma Solução de Integração de Clientes
A Jotform oferece produtos poderosos que otimizam os fluxos de integração de clientes. Cada um deles desempenha um papel em tornar seu processo mais rápido, fácil e transparente.
Criador de Formulários
Colete todos os detalhes do cliente desde o início
- Crie formulários de integração para capturar dados, objetivos e preferências do cliente.
- Adicione uploads de arquivos para documentos como IDs ou contratos.
- Use lógica condicional para adaptar formulários às necessidades de cada cliente.
Jotform Tabelas
Organize e gerencie os dados dos clientes em um só lugar
- Armazene formulários de integração, contratos e comunicações de forma segura.
- Acompanhe o status do cliente durante as etapas de integração.
- Compartilhe visualizações filtradas com gerentes de conta ou equipes.
Fluxos de trabalho Jotform
Automatize aprovações e etapas de integração
- Encaminhe contratos e formulários para as pessoas certas para aprovação.
- Acione e-mails de boas-vindas ou inicie tarefas assim que os contratos forem assinados.
- Reduza as etapas manuais e mantenha o processo de integração fluindo suavemente.
Jotform Assinaturas
Finalize contratos e acordos com assinaturas eletrônicas
- Colete assinaturas digitais para contratos, NDAs ou políticas.
- Armazene documentos assinados diretamente no registro de cada cliente.
- Mantenha um registro claro de auditoria para conformidade.
Agentes de IA Jotform
Forneça respostas e suporte instantâneos durante a integração
- Auxilie clientes com perguntas frequentes sobre serviços ou requisitos de integração.
- Ajude a equipa a categorizar pedidos ou sinalizar documentos em falta.
- Ofereça atualizações em tempo real sobre o progresso.
Jotform Apps
Criar um hub de integração de clientes
- Agrupe formulários, contratos e recursos de integração num aplicativo personalizado.
- Ofereça aos clientes um local central para concluir todos os requisitos.
- Forneça à equipe acesso fácil às ferramentas de integração de clientes.
Jotform Quadros
Acompanhe visualmente as atribuições de subcontratados
- Gerencie projetos com quadros movendo-se de Aplicativo → Aprovado → Atribuído → Concluído.
- Atribua supervisores e deixe notas para cada subcontratado.
- Mantenha gestores e equipas alinhados com o progresso.
