Мощни Форми за Salesforce

Jotform за Salesforce е мощен онлайн инструмент за създаване на форми и автоматизация на работния процес, който е наличен в Salesforce AppExchange. Jotform за Salesforce може да бъде от полза за всяка организация, която се нуждае от мощен инструмент за събиране на данни, независимо от нейната индустрия или размер.

Когато използвате Jotform във вашия Salesforce акаунт, всички данни, които са събрани чрез вашите форми, автоматично попълват свързания обект в Salesforce. Ползите включват, но не се ограничават до безпроблемно прихващане на данни, подобрено генериране на потенциални клиенти, подобрено качество на данните и интегрирано потребителско изживяване.

Освен това, като използвате Jotform за Salesforce, вие ще получите достъп до голямо разнообразие от полезни функции и инструменти, включително начини за създаване без кодиране на приложения и PDF-и, събиране на е-подписи и качване на файлове, генериране на отчети и автоматизиране на вашите работни процеси.

За да интегрирате Salesforce с вашата форма, започнете с инсталиране на Jotform в Salesforce AppExchange. След като инсталирате приложението, вие можете да го отворите, като щракнете върху иконата за стартиране на приложения и потърсите „Jotform“.

След като стартирате приложението, щракнете върху Създаване на Salesforce форма, изберете обект, за който да създадете форма, изберете полетата за обекти, които искате да добавите към вашата форма и след това щракнете върху Създаване Форма. Вашата форма вече ще бъде готова да събира данни и автоматично да ги попълва в свързаните полета във вашия Salesforce акаунт.

Ако искате да получите достъп до Salesforce чрез Jotform, вие можете да добавите старата интеграция на Salesforce към форма във конструктора на форми. За да направите това, отворете конструктора на форми в Jotform и изберете формата, която искате да свържете със Salesforce.

Щракнете върху Настройки, след което отидете в раздела Интеграции и потърсете „Salesforce“. Щракнете върху бутона Удостоверяване, за да свържете вашия Salesforce акаунт. Ако вече сте свързали вашия Salesforce акаунт, не се колебайте да го изберете от падащото меню.

След като свържете вашия акаунт, изберете Създаване или актуализиране на запис или Намиране на запис. Изберете обект от списъка и нанесете вашите формови полета към полетата с данни от избрания от вас обект в Salesforce. След като приключите, щракнете върху бутона Запази действие и след това върху бутона Запази интеграция. Накрая щракнете върху Край и сте готови! Вашите формови данни вече ще се изпращат до Salesforce всеки път, когато бъде получен подаден формуляр.

За достъп до Jotform Ентерпрайз в Salesforce AppExchange, вие трябва да се свържете с отдела за продажби.

За да настроите Jotform Ентерпрайз за Salesforce, трябва първо да надградите вашия план, за да включва Jotform Ентерпрайз, за да имате добавката за Salesforce. След като надграждането приключи, мениджърите за успех на клиенти на Jotform ще ви помогнат да настроите. Ако искате да се справите сами, ще трябва да потърсите Jotform в Appexchange и да щракнете върху Вземете го сега и да следвате инструкциите за настройка. След като инсталирате приложението, вие можете да решите дали да го инсталирате за Само за администратори, за Всички потребители или за Конкретни профили.

След това вие можете да отворите приложението Jotform Ентерпрайз, като щракнете върху иконата за стартиране на приложения и потърсите Jotform. Влезте във вашия Jotform акаунт или създайте такъв безплатно, след което следвайте последните инструкции, за да завършите настройката на приложението. Вече трябва да имате достъп до Jotform в Salesforce AppExchange за всички ваши нужди за създаване на форми.

Jotform работи в Sales Cloud на Salesforce. Sales Cloud е облачния продукт на Salesforce - напълно персонализируема технология, която обединява информацията на клиентите.

Да, вие можете да попълните предварително вашите форми в Jotform с вашите Salesforce данни - ефективно ускорявайки процеса на попълване на форми от вашите потребители и намалявайки грешките в данните по пътя.