Финансови услуги
Най-лесният начин за събиране и управление на финансови данни
Фирмите за финансови услуги по целия свят имат доверие на Jotform Ентерпрайз като мощна платформа от интуитивни, взаимосвързани решения без кодиране. Създавайте форми бързо, анализирайте вашата клиентска база, управлявайте бюджети, събирайте е-подписи и рационализирайте работните процеси от край до край, всичко на едно място.
Свържете се с продажби
Jotform Ентерпрайз се ползва с доверието на фирми за финансови услуги по целия свят.
Статистики
80%
от потребителите ценят клиентското изживяване толкова, колкото и продуктите и услугите на организацията
(Source: Salesforce)90%
намаляването на разходите може да бъде постигнато чрез дигитализиране на интензивни процеси
(Source: McKinsey)74%
от служителите, които са използвали технологии за автоматизация, казаха, че тези технологии са им помогнали да вършат тяхната работа по-добре
(Source: Gartner)
Създавайте по-умни форми
Безпроблемно събирайте потенциални клиенти със сигурни, мощни форми. Използвайте условна логика и интеграции на трети страни, за да увеличите генерирането на потенциални клиенти, приемането на данни и организацията.
Управлявайте клиенти
Подобрете контактните точки на клиентите с ребрандиране и автоматизирайте пазарните актуализации с отчитане в реално време. Използвайте Jotform Таблици като вътрешен CRM за съхраняване, организиране и проследяване на клиентска информация.
Събирайте е-подписи
Изхвърлете хартиените форми и преминете към дигитални технологии. Опростете вашия работен процес и създайте безпроблемно изживяване за клиентите с онлайн документи, които могат да бъдат подписвани на всяко устройство.
Приемайте онлайн плащания
Изберете от десетки интеграции на платежни процесори, включително Square, Stripe и Authorize.net.
Рационализирайте фактурирането
Изтеглете данни от договори, за да създадете персонализирани форми за фактури в нашия PDF редактор или конструктор на форми. Персонализирайте шаблон от нашата библиотека или създайте ваш собствен от нулата.
Автоматизирайте одобренията
Оптимизирайте услугите и клиентските заявки с автоматизирани работни процеси за одобрение. Спестете време за обработка на заявки за промяна, фактури и други.
Подобрете сигурността
Ние предлагаме местно пребиваване на данни, интеграция на SSO, PCI DSS доставчик на услуги ниво 1 съответствие, 256-битова SSL връзка и криптирани форми. Предлагат се решения за съответствие за HIPAA, GDPR, CCPA, SOC 2 и други.
Контроли на ниво администратор
Увеличете максимално прозрачността и видимостта с цялостна администраторска конзола за проследяване и управление на дейността във вашата фирма. Организирайте служители с Jotform Екипи и задайте достъп, който е базиран на роли.
Шаблони на форми за финансови услуги
Нуждаете се от вдъхновение? Изберете готов шаблон и го персонализирайте с конструктора на форми с плъзгане и пускане на Jotform, който не изисква кодиране. Чувствате се креативни? Нашата удобна за потребителя платформа позволява на всеки да създаде форма за минути.
Форма за прием на счетоводни клиенти
Форма за кандидатстване за кредит
Форма за ACH оторизация
Анкета на личните финанси
Форма за прием на клиент за подготовка за данъци
Форма за откриване на сметка
Форма за прием на счетоводни клиенти
Форма за кандидатстване за кредит
Форма за ACH оторизация
Анкета на личните финанси
Форма за прием на клиент за подготовка за данъци
Форма за откриване на сметка
Научете как фирмите използват Jotform Ентерпрайз
ЕНТЕРПРАЙЗ
Как CiviLaw.Tech използва Jotform Ентерпрайз, за да преодолее празнината в правосъдието
by Lainie Johnson | May 31, 2022
ЕНТЕРПРАЙЗ
ACS Stainless Steel Fixings ЕООД управлява своя бизнес с Jotform Ентерпрайз
by Lainie Johnson | July 21, 2023
ЕНТЕРПРАЙЗ
Как OrthoIllinois подобрява преживяванията и решенията с помощта на Jotform Ентерпрайз
by Lainie Johnson | July 12, 2023