Mit der Anwendung zur Nachverfolgung von Anlagerenditen lassen sich einzelne Anlagen erfassen, übersichtlich aufrufen und anhand des investierten Betrags sowie des aktuellen Werts auswerten. Diese Anwendungsvorlage eignet sich für private Anleger, Finanzberatungen, kleine Vermögensverwaltungen und interne Finanzteams, die Entwicklungen regelmäßig dokumentieren möchten. Sie schafft eine zentrale Übersicht für verschiedene Anlagearten und Kaufdaten, erleichtert den Vergleich von Ausgangswert und aktuellem Stand und ersetzt verstreute Notizen oder uneinheitliche Tabellen. So können Nutzer Veränderungen schneller erkennen, ihre Aufzeichnungen aktuell halten und Informationen für regelmäßige Bestandsaufnahmen vorbereiten.
Mit Jotform lässt sich die Vorlage ohne Programmierkenntnisse an individuelle Abläufe anpassen. Der Generator für Anwendungen bietet eine Bedienoberfläche zum Ziehen und Ablegen, über die Seiten, Schaltflächen, Inhalte und verbundene Formulare geändert werden können. Neue Anlagen können per Formular erfasst und anschließend in einer mobilfreundlichen Übersicht bereitgestellt werden. Ergänzend lassen sich Benachrichtigungen und weitere Arbeitsabläufe einrichten, damit Datenerfassung, Auswertung und Selbstbedienung an einem Ort zusammenkommen. Die fertige Anwendung kann über einen direkten Verweis oder einen QR-Code geteilt und bei veränderten Anforderungen jederzeit erweitert werden.