Die App für den Bearbeitungsstand von Steuermandaten unterstützt Steuerkanzleien und selbstständige Steuerfachkräfte dabei, neue Mandantenanfragen zentral aufzunehmen und in den internen Bearbeitungsprozess zu überführen. Über eine klar platzierte Schaltfläche können Mandanten ihre Anfrage einreichen, während Schnellzugriffe den direkten Weg zu wichtigen Bereichen und Ressourcen eröffnen. So eignet sich die App als zentraler Einstiegspunkt für Erstkontakte, wiederkehrende Anliegen und die Vorbereitung steuerbezogener Aufträge. Teams erhalten eine übersichtliche Grundlage, um Anfragen geordnet weiterzuleiten, Zuständigkeiten besser abzustimmen und unnötige Kommunikationsschritte zu reduzieren.
Mit Jotform lässt sich diese App-Vorlage ohne Programmierung an die Abläufe und das Erscheinungsbild einer Kanzlei anpassen. Der App Generator bietet eine drag-and-drop Oberfläche, über die Seiten, Schaltflächen, Verknüpfungen und weitere Inhalte ergänzt oder neu angeordnet werden können. Formulare zur Datenerfassung lassen sich mit Tabellen, Genehmigungsschritten und Benachrichtigungen zu einem passenden Workflow verbinden. Nach der Anpassung kann die mobilfreundliche App per direkter Verknüpfung oder individueller Internetadresse geteilt werden. Dadurch entsteht ein leicht zugänglicher Bereich für die Selbstbedienung von Mandanten und die strukturierte Zusammenarbeit im Kanzleiteam.