Die App zur Konvertierung von Testkunden bündelt die Betreuung von Interessenten, die ein Angebot zunächst testen und anschließend zu zahlenden Kunden werden sollen. Vertriebs- und Kundenbetreuungsteams können Testkunden erfassen, wichtige Interaktionen dokumentieren und den Konversionsverlauf nachvollziehen. Eine übersichtliche Liste erleichtert es, offene Kontakte, bisherige Gespräche und den aktuellen Fortschritt im Blick zu behalten. Die App eignet sich für kleine und mittlere Unternehmen, Beratungen, Dienstleister und Anbieter mit Probeangeboten. Sie verhindert, dass wichtige Angaben über einzelne Nachrichten oder Tabellen verteilt werden, unterstützt eine einheitliche Nachverfolgung und schafft eine bessere Grundlage für passende nächste Schritte.
Mit der App-Lösung von Jotform lässt sich diese App-Vorlage ohne Programmierung an den eigenen Vertriebsprozess anpassen. Der App-Generator bietet eine visuelle Bedienoberfläche, über die Seiten, Karten, Buttons und Inhalte angeordnet sowie mit Formularen und Tabellen verbunden werden können. Dadurch greifen Datenerfassung, interne Zusammenarbeit und wiederkehrende Arbeitsabläufe ineinander. Teams können Benachrichtigungen für neue Einträge einrichten, Inhalte zentral aktualisieren und die fertige App über einen direkten Verweis bereitstellen. Die mobilfreundliche Darstellung unterstützt die Nutzung unterwegs, während Farben, Schriften und Gestaltung an den eigenen Auftritt angepasst werden können.