Die App zur Kundenaufnahme und Übergabe bündelt neue Kundenanfragen und deren Weitergabe an zuständige Mitarbeitende in einem nachvollziehbaren Ablauf. Sie eignet sich für Beratungen, Kundendienstteams, Vertriebsabteilungen und mittelständische Betriebe, die Anliegen einheitlich erfassen, Fälle prüfen und die weitere Bearbeitung verlässlich zuweisen möchten. Mitarbeitende können neue Anfragen aufnehmen, offene Fälle anhand von Status und Dringlichkeit überblicken und Übergaben mit dem nächsten Schritt dokumentieren. So gehen wichtige Angaben beim Wechsel zwischen Abteilungen nicht verloren, Verantwortlichkeiten bleiben sichtbar und Rückfragen lassen sich reduzieren.
Mit Jotform lässt sich diese App-Vorlage ohne Programmierung an bestehende Arbeitsabläufe anpassen. Der App Generator bietet eine leicht bedienbare Oberfläche zum Ziehen und Ablegen, mit der Seiten, Karten, Schaltflächen und Formulare passend zum eigenen Prozess angeordnet werden können. Verknüpfte Formulare unterstützen die Datenerfassung, während übersichtliche Ansichten die gemeinsame Fallbearbeitung erleichtern. Teams können die App über einen direkten Verweis teilen, auf Mobilgeräten nutzen und bei veränderten Anforderungen jederzeit erweitern. Dadurch entsteht ein zentraler Zugang für Kundenaufnahme, interne Übergabe und Statusprüfung, ohne dass eine eigene Anwendung entwickelt werden muss.