Die App zur Mandantenaufnahme in der Buchhaltung ist eine zentrale Anlaufstelle für Buchhaltungsbüros, Steuerkanzleien und selbstständige Fachkräfte, die neue Mandantenanfragen einheitlich erfassen und bearbeiten möchten. Über ein geführtes Anfrageformular können Interessenten Angaben zu ihrem Unternehmen, zur gewünschten Unterstützung und zum bevorzugten Betreuungsbeginn übermitteln. Eingegangene Anfragen lassen sich übersichtlich aufrufen, prüfen und für die persönliche Kontaktaufnahme vorbereiten. Dadurch stehen wichtige Informationen frühzeitig zur Verfügung, unvollständige Erstgespräche werden vermieden und zuständige Mitarbeiter können den Bedarf besser einschätzen. Die App-Vorlage eignet sich sowohl für laufende Anfragen als auch für Kampagnen zur Gewinnung neuer Mandanten.
Mit Jotform Apps lassen sich solche digitalen Anlaufstellen ohne Programmierung erstellen und an bestehende Abläufe anpassen. Der app generator bietet eine drag-and-drop Oberfläche, über die Seiten, Formulare, Schaltflächen und weitere Inhalte flexibel angeordnet werden können. Formulare, Tabellen und Genehmigungsprozesse lassen sich miteinander verbinden, sodass Datenerfassung, interne Bearbeitung und weitere Schritte in einem durchgängigen Ablauf zusammenkommen. Teams können Gestaltung und Inhalte an ihr Erscheinungsbild anpassen und die fertige App über einen Weblink oder QR-Code teilen. So entsteht eine mobilfreundliche Selbstbedienungslösung, die Interessenten einen einfachen Einstieg bietet und die tägliche Mandantenaufnahme unterstützt.