Die Vorlage für Angebotsanfragen vor Ort unterstützt Außendienstmitarbeiter, Handwerksbetriebe, technische Dienstleister und Bauunternehmen dabei, Kundenwünsche direkt am Einsatzort einheitlich aufzunehmen. Gewünschte Leistungen, Mengen oder Arbeitsumfang, Kontaktdaten und Terminwünsche lassen sich während der Besichtigung erfassen. Eine Projektübersicht stellt vorhandene Anfragen bereit, während einzelne Projektseiten die wichtigsten Angaben gebündelt anzeigen. Dadurch gehen weniger Informationen aus Gesprächen oder handschriftlichen Notizen verloren. Vertriebs- und Einsatzkräfte können Anfragen schneller an die zuständigen Personen übergeben und eine verlässliche Grundlage für Kostenschätzungen und Angebote schaffen.
Mit Jotform lässt sich diese Anwendungsvorlage ohne Programmierung an betriebliche Abläufe anpassen. Über eine Oberfläche zum Ziehen und Ablegen können Seiten, Karten, Schaltflächen und Navigationselemente ergänzt oder neu angeordnet werden. Verknüpfte Formulare und Tabellen erleichtern die Datenerfassung, Bearbeitung und interne Abstimmung. Unternehmen können die Anwendung über eine Webadresse oder einen scanbaren Code bereitstellen und auf Mobilgeräten nutzen. So entsteht ein zentraler Zugang für Vor-Ort-Aufnahmen, Projektinformationen und nachgelagerte Arbeitsabläufe, der sich mit Farben, Schriftarten und eigenen Inhalten gestalten lässt.