Die Referenzanwendung für Kontoübertragungen dient dazu, einen benötigten Referenzwert im Zusammenhang mit einer Kontoübertragung gezielt anzufordern und an einer zentralen Stelle zu erfassen. Finanz- und Buchhaltungsteams, Verwaltungsabteilungen sowie Servicemitarbeitende können sie einsetzen, wenn Übertragungsfälle eindeutig zugeordnet werden müssen. Nutzende übermitteln den Referenzwert über ein verbundenes Formular und erhalten kurze Hinweise, damit Angaben auf das Nötige beschränkt bleiben. So sinkt das Risiko unvollständiger oder ausschweifender Mitteilungen, während die interne Bearbeitung nachvollziehbarer wird. Die Vorlage eignet sich für Kundenanfragen, interne Übergaben und wiederkehrende Vorgänge, bei denen eine klare Referenz den nächsten Bearbeitungsschritt unterstützt.
Mit Jotform können Teams diese Anwendungsvorlage ohne Programmierung an ihren Ablauf anpassen. Der Anwendungsgenerator mit einer Oberfläche zum Ziehen und Ablegen erleichtert es, Inhalte, Schaltflächen und Seiten neu anzuordnen sowie Formulare, Tabellen oder Genehmigungsschritte einzubinden. Dadurch lassen sich Datenerfassung, Benachrichtigungen und weitere Prozessschritte an einem Ort zusammenführen. Farben, Schriftarten und Inhalte können passend zum eigenen Auftritt geändert werden. Anschließend lässt sich die Anwendung über eine Webadresse teilen oder in eine bestehende Internetseite einbetten, sodass Mitarbeitende oder Kundinnen und Kunden auch auf Mobilgeräten einen übersichtlichen Zugang zur Selbstbedienung erhalten.