Mit Jotform können Sie Ihre Formulareinsendungen ganz einfach direkt an Ihr Zoho CRM-Konto senden. Egal ob Sie Leads, Kontakte oder deals sammeln – diese Integration hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und schneller nachzufassen – ganz ohne manuelle Dateneingabe.
Egal, ob Sie ein neues Formular erstellen oder ein bestehendes aktualisieren – Sie können Ihr Formular in wenigen einfachen Schritten mit Zoho CRM integrieren. So geht’s:
- Klicken Sie im Formular-Generator in der orangefarbenen Navigationsleiste oben auf der Seite auf Einstellungen.
- Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf den Reiter Integrationen.
- Suchen Sie anschließend nach Zoho CRM und klicken Sie darauf.
- Klicken Sie anschließend auf Authentifizieren und melden Sie sich bei Ihrem Zoho CRM-Konto an.
Wenn Sie sich bereits angemeldet haben, wählen Sie einfach Ihr Zoho CRM-Konto aus dem Dropdown-Menü aus. Um ein anderes Konto zu verwenden, klicken auf den Anderes Konto verwenden.
- Nach der Verbindung konfigurieren Sie bitte Folgendes:
- Wählen Sie ein Zoho CRM-Modul – Wählen Sie aus, wohin Ihre Daten gesendet werden sollen (z. B. Leads oder kontakte).
- Wählen Sie ein Zoho CRM-Layout – Wählen Sie das gewünschte Layout aus.
- Felder zuordnen — Verbinden Sie Ihre Formularfelder mit den entsprechenden Feldern in Zoho. Um weitere Felder hinzuzufügen, klicken Sie auf Feld hinzufügen.
- Scrollen Sie die anschließend nach unten und fahren Sie mit der Konfiguration Sie dieser Einstellungen fort:
- Vorhandenen Datensatz aktualisieren – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie einen passend den Datensatz anhand der ausgewählten Felder suchen und aktualisieren möchten.
- Einschließen fFormularfelder in Notiz einfügen — Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie ausgewählte Formularfelder an eine Notiz anhängen möchten.
- Upload-felder senden — Aktivieren Sie diese Option, um Datei-Uploads beim Senden von Daten an Zoho CRM einzubeziehen.
- Workflows in Zoho CRM auslösen — Wählen Sie Ja, wenn Ihre automatisierten Workflows ausgeführt werden sollen, sobald die Integration ausgelöst wird.
- Klicken Sie anschließend auf Speichern und Sie sind startklar.
Und das war’s! Ihr Formular ist nun erfolgreich mit Zoho CRM verbunden. Nach dem Speichern der Integration sehen Sie die liste der von Ihnen eingerichteten Aktionen und die Schaltfläche Neue Aktion hinzufügen auf der Startseite. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Aktion und klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts daneben, um weitere Optionen anzuzeigen:
- Aktionsprotokolle anzeigen – Zeigt erfolgreiche und fehlgeschlagene Ausführungen an, hilfreich bei der Fehlerbehebung.
- Aktion umbenennen – Ändert den Titel der Aktion.
- Aktion deaktivieren – Unterbricht vorübergehend das Senden von Daten durch die Integration.
- Aktion löschen — Entfernen Sie die Aktion aus Ihrem Formular.
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