Erstellen Sie ein vorbelegtes Salesforce Formular
Befüllen Sie Felder in Ihren Formularen im Voraus mit Daten aus Ihrem Salesforce CRM aus, um die Konversion zu steigern und Ihren Kunden eine nahtlose Erfahrung zu bieten. Entdecken Sie, wie Sie ein vorbelegtes Salesforce Formular in wenigen Schritten einrichten können.
Erstellen
Vorausgefülltes Formular erstellen
Erstellen Sie ein ganz neues Formular oder passen Sie eine unserer Vorlagen an – dann wählen Sie Salesforce als Ihre Jotform Prefill Methode aus.
Authentifizieren
Verbindung zu Salesforce herstellen
Verbinden Sie durch die Angabe Ihrer Salesforce Login-Details im Formular -Builder Ihr Salesforce-Konto mit Jotform.
Einrichten
Ordnen Sie Formularfelder zu
Wählen Sie aus welche Formularfelder sie mit den Daten, die aus Ihrem Salesforce Konto gezogen wurden, vorbelegen möchten.
Teilen
Senden Sie Ihr Formular an Salesforce Kontakte
Arbeiten Sie mit Teammitgliedern zusammen, indem Sie Benutzer einladen, vorbelegte Felder in Ihrem Formular anzuzeigen oder zu bearbeiten.