Créez des flux de travail simplifiés pour votre activité de conseil avec Jotform

Jotform propose une suite d’outils qui facilite la collecte de données et la gestion de projets. Optimisez vos processus et améliorez l’efficacité opérationnelle en utilisant des formulaires personnalisés pour recueillir efficacement les informations clients, les feedbacks et les détails de vos projets. Les Tableaux Jotform offrent un espace de travail où vous pouvez accéder, organiser et analyser les données collectées, tout en collaborant en temps réel avec les parties prenantes. Les Flux de travail Jotform vous permettent d’automatiser des tâches telles que les approbations et les suivis, et contribuent ainsi à éliminer les points de blocage et à fluidifier la prise de décision. Avec Jotform, vous pouvez accroître l’efficacité et améliorer les interactions avec vos clients pour favoriser la réussite de votre activité.

Absolument ! Grâce aux plus de 200 intégrations tierces de Jotform, vous pouvez connecter facilement votre application à de nombreux CRM et de nombreuses plateformes de gestion de projet comme Salesforce, HubSpot, Trello ou encore Asana. La bibliothèque d’intégrations de Jotform vous permet de synchroniser automatiquement les données collectées, afin de garantir des informations clients cohérentes sur toutes les plateformes, sans aucune saisie manuelle.

Toutes les données que vous collectez et stockez avec Jotform sont protégées par les fonctionnalités de sécurité de pointe de Jotform. Cela inclut une connexion SSL sécurisée en 256 bits, ainsi que la conformité au RGPD, à la CCPA et à la norme SOC 2. Jotform propose également des fonctionnalités de conformité adaptées aux exigences HIPAA et FERPA, afin de sécuriser votre activité de conseil.

Jotform aide les équipes à gérer plusieurs projets simultanément en offrant un espace de travail tout-en-un où vous pouvez collecter, consulter et organiser les détails des projets ainsi que les informations clients. Créez un formulaire personnalisé pour recueillir efficacement les données de vos clients et réutilisez-le autant de fois que nécessaire. Vous pouvez ensuite consulter toutes les soumissions dans votre Boîte de réception Jotform ou dans les Tableaux Jotform, et accéder rapidement à des informations spécifiques grâce aux fonctionnalités de recherche et de filtrage de Jotform. Avec les Flux de travail Jotform , transformez les soumissions en tâches et automatisez les prochaines étapes de votre processus en créant des flux personnalisés. Chaque nouvelle soumission peut déclencher automatiquement des actions spécifiques en fonction des informations fournies. Automatisez les approbations, les suivis, la collecte des paiements et bien plus encore.

Oui, avec les Flux de travail Jotform, vous pouvez automatiser facilement des processus complexes en quelques minutes grâce à des fonctionnalités telles que la logique conditionnelle et les flux d’approbation personnalisés. Lorsqu’un client complète un formulaire, vous pouvez appliquer une logique conditionnelle pour approuver ou rejeter automatiquement la demande selon les informations fournies, et acheminer immédiatement la soumission vers les membres appropriés de l’équipe. Vous pouvez paramétrer des notifications automatiques par email, lancer automatiquement des formulaires de suivi et intégrer d’autres outils pour optimiser la prise de décision, et garantir ainsi que chaque étape de votre processus ne prend pas de retard.

Le Générateur de rapports de Jotform vous permet de créer des rapports en seulement quelques clics. Générez automatiquement des histogrammes, des diagrammes circulaires et des courbes à partir des données issues de vos formulaires. Vous pouvez ensuite personnaliser et partager ces rapports avec vos clients ou vos collaborateurs afin de fournir des informations pertinentes et d’accompagner la prise de décision.

Votre équipe peut collecter des signatures électroniques depuis n’importe quel appareil avec Jotform. Vous pouvez créer des contrats et autres documents à signer grâce à Jotform Sign, attribuer des rôles aux clients et aux membres de l’équipe afin de leur indiquer précisément où signer, et suivre l’avancement du processus afin de garantir un flux de signature fluide et efficace.