Usa Jotform per l'Onboarding dei Clienti
La prima impressione è importante — e integrare nuovi clienti con email e documenti sparsi può sembrare poco professionale. Con Jotform, puoi semplificare l'intero processo raccolta delle informazioni dei clienti, automatizzando le approvazioni, finalizzando i contratti e monitorando le attività su un'unica piattaforma sicura e connessa. Un onboarding fluido significa relazioni più forti con i clienti fin dal primo giorno.
Una soluzione per l'onboarding del cliente
Jotform offre potenti prodotti che migliorano i flussi di lavoro di onboarding dei clienti. Ognuno di essi gioca un ruolo nel rendere il tuo processo più veloce, più facile e più trasparente.
Costruttore Moduli
Raccogli tutti i dettagli dei clienti dall'inizio
- Crea moduli di onboarding per raccogliere i dati, gli obiettivi e le preferenze dei clienti.
- Aggiungi caricamenti di file per documenti come ID o accordi.
- Utilizza la logica condizionale per adattare i moduli alle esigenze di ciascun cliente.
Tabelle Jotform
Organizza e gestisci i dati dei clienti in un unico posto
- Archivia moduli di onboarding, contratti e comunicazioni in modo sicuro.
- Monitora lo stato dei clienti attraverso le fasi di onboarding.
- Condividi viste filtrate con i responsabili account o i team.
Jotform Worklows
Automatizza le approvazioni e le fasi di onboarding
- Instrada contratti e moduli alle persone giuste per l'approvazione.
- Attiva email di benvenuto o avvia compiti una volta firmati i contratti.
- Riduci i passaggi manuali e mantieni l'onboarding senza intoppi.
Jotform Sign
Finalizzare contratti e accordi con firme elettroniche
- Raccogli firme digitali per contratti, NDA o politiche.
- Archivia i documenti firmati direttamente con il record di ciascun cliente.
- Mantieni una chiara tracciabilità per la conformità.
Assistenti IA Jotform
Fornisci risposte istantanee e supporto durante l'onboarding
- Aiuta i clienti con le FAQ sui servizi o i requisiti di onboarding.
- Aiuta il personale a categorizzare le richieste o a segnalare documenti mancanti.
- Offri aggiornamenti in tempo reale sui progressi.
Jotform Apps
Crea un hub di onboarding per clienti
- Raggruppa moduli, contratti e risorse di onboarding in un'app personalizzata.
- Fornisci ai clienti un unico punto centrale per completare tutti i requisiti.
- Fornire al personale un accesso facile agli strumenti per l'onboarding dei clienti.
Jotform Boards
Traccia visivamente gli incarichi dei subappaltatori
- Gestisci i progetti con le bacheche passando da Application → Approved → Assigned → Completed.
- Assegna i supervisori e lascia note per ciascun subappaltatore.
- Mantieni i manager e i team allineati sui progressi.
