Maak vooraf ingevulde Salesforce-formulieren
Vul uw formulieren vooraf met gegevens uit uw Salesforce CRM om conversies te vergroten en een naadloze klantervaring te creëren. Ontdek hoe u een vooraf ingevuld Salesforce-formulier in slechts een paar eenvoudige stappen kunt instellen.
Aanmaken
Maak een vooraf ingevuld formulier
Stel uw online formulier helemaal opnieuw samen of pas een opnieuw gemaakte sjabloon aan — selecteer vervolgens Salesforce als uw methode voor het voorvullen van Jotform.
Autoriseer
Verbinden met Salesforce
Koppel uw Salesforce-account aan Jotform door uw Salesforce-aanmeldingsgegevens in onze Formulier Bouwer op te geven.
Setup
Koppel formuliervelden
Selecteer welke formuliervelden u vooraf wilt invullen met gegevens die uit uw Salesforce-account worden opgehaald.
Deel
Stuur uw formulier naar Salesforce-contactpersonen
Werk samen met teamgenoten door gebruikers uit te nodigen vooraf ingevulde velden op uw formulier te bekijken of te bewerken.