Financiële diensten

De eenvoudigste manier om financiële gegevens te verzamelen en te beheren

Financial Services

Leading organizations around the world trust Jotform Enterprise.

Raymond James
TCW
LPL Financial

Statistieken

80%

van de consumenten hecht evenveel waarde aan de klantervaring als aan de producten en diensten van een organisatie

(Source: Salesforce)

90%

kostenbesparing is haalbaar door informatie-intensieve processen te digitaliseren

(Source: McKinsey)

74%

van de werknemers die automatiseringstechnologieën hebben gebruikt, geven aan dat deze technologieën helpen om hun taken beter uit te voeren

(Source: Gartner)

Create smarter forms

Verzamel eenvoudig leads met veilige, krachtige formulieren. Maak gebruik van voorwaardelijke logica en integraties van derden om het genereren van leads en het verzamelen en organiseren van gegevens te optimaliseren.

Manage clients

Verbeter klantcontactpunten met white labeling en automatiseer marktupdates met realtime rapportage. Gebruik Jotform Tabellen als een intern CRM-systeem om klantinformatie op te slaan, te organiseren en bij te houden.

Collect e-signatures

Gebruik digitale in plaats van papieren formulieren. Vereenvoudig je workflow en bied klanten een soepele ervaring met online documenten die op elk apparaat kunnen worden ondertekend.

Accept online payments

Kies uit tientallen integraties met betalingsverwerkers, waaronder Square, Stripe en Authorize.net.

Streamline invoicing

Haal gegevens uit contracten om aangepaste factuurformulieren met onze PDF-editor of formulierbouwer te maken. Pas een template uit onze bibliotheek aan of bouw een geheel nieuw formulier.

Automate approvals

Stroomlijn diensten en klantverzoeken met geautomatiseerde goedkeuringsprocessen. Bespaar tijd bij het verwerken van wijzigingsverzoeken, facturen en meer.

Enhance security

We bieden gegevensopslag in lokale datacenters, SSO-integratie, PCI DSS Level 1-certificering, versleutelde formulieren en een 256-bits SSL-verbinding. Er zijn ook oplossingen voor HIPAA-, AVG-, CCPA- en SOC 2-compliance beschikbaar.

Admin-level controls

Optimaliseer de transparantie en inzichtelijkheid met een uitgebreide beheerdersconsole om de activiteiten binnen je bedrijf te volgen en te beheren. Organiseer werknemers met Jotform Teams en wijs rolgebaseerde toegang toe.

Formuliertemplates voor financiële diensten

Inspiratie nodig? Kies een kant-en-klare template en gebruik de drag-and-drop bouwer van Jotform om het formulier aan te passen zonder te coderen. Ben je creatief? Met ons gebruiksvriendelijke platform kan iedereen in enkele minuten een formulier bouwen.

Loan Application Form
Aanvraagformulier voor Lening
Loan Application Form
Work Request Form
Work Request Form
Work Request Form
Formulier voor rekening openen

Wil je deze voordelen delen met je team of manager?

Ontdek hoe bedrijven Jotform Enterprise gebruiken

  • The shared workspaces of Jotform Teams removes a huge maintenance burden for us and gives us a whole new way to create, maintain, and organize our clients forms and data.

    Jessica Wessel

    Product Lead

    Grant Street Group

  • The simple user interface combined with a wide range of thoughtful features enabled us to meet the needs of our clients quickly, efficiently, and effectively.

    David Kinzler

    Chief Executive Officer

    One to One Health

  • We have several integrations with Jotform Enterprise that support both internal and end-client processes.

    Darren Lee

    SMS Solutions Architect

    Sterling Administration