Financiële diensten
De eenvoudigste manier om financiële gegevens te verzamelen en te beheren
Jotform Enterprise wordt door financiële dienstverleners over de hele wereld gebruikt als krachtig platform voor gebruiksvriendelijke, onderling gekoppelde oplossingen zonder code. Met Jotform kun je op één centrale plek snel formulieren maken, je klantenbestand analyseren, budgetten beheren, e-handtekeningen verzamelen en workflows end-to-end stroomlijnen.
Contacteer Ons
Jotform Enterprise wordt door financiële dienstverleners over de hele wereld gebruikt.
Statistieken
80%
van de consumenten hecht evenveel waarde aan de klantervaring als aan de producten en diensten van een organisatie
(Source: Salesforce)90%
kostenbesparing is haalbaar door informatie-intensieve processen te digitaliseren
(Source: McKinsey)74%
van de werknemers die automatiseringstechnologieën hebben gebruikt, geven aan dat deze technologieën helpen om hun taken beter uit te voeren
(Source: Gartner)
Maak slimmere formulieren
Verzamel eenvoudig leads met veilige, krachtige formulieren. Maak gebruik van voorwaardelijke logica en integraties van derden om het genereren van leads en het verzamelen en organiseren van gegevens te optimaliseren.
Beheer klanten
Verbeter klantcontactpunten met white labeling en automatiseer marktupdates met realtime rapportage. Gebruik Jotform Tabellen als een intern CRM-systeem om klantinformatie op te slaan, te organiseren en bij te houden.
Verzamel e-handtekeningen
Gebruik digitale in plaats van papieren formulieren. Vereenvoudig je workflow en bied klanten een soepele ervaring met online documenten die op elk apparaat kunnen worden ondertekend.
Accepteer online betalingen
Kies uit tientallen integraties met betalingsverwerkers, waaronder Square, Stripe en Authorize.net.
Stroomlijn de facturering
Haal gegevens uit contracten om aangepaste factuurformulieren met onze PDF-editor of formulierbouwer te maken. Pas een template uit onze bibliotheek aan of bouw een geheel nieuw formulier.
Automatiseer goedkeuringen
Stroomlijn diensten en klantverzoeken met geautomatiseerde goedkeuringsprocessen. Bespaar tijd bij het verwerken van wijzigingsverzoeken, facturen en meer.
Verbeter de beveiliging
We bieden gegevensopslag in lokale datacenters, SSO-integratie, PCI DSS Level 1-certificering, versleutelde formulieren en een 256-bits SSL-verbinding. Er zijn ook oplossingen voor HIPAA-, AVG-, CCPA- en SOC 2-compliance beschikbaar.
Controle op beheerdersniveau
Optimaliseer de transparantie en inzichtelijkheid met een uitgebreide beheerdersconsole om de activiteiten binnen je bedrijf te volgen en te beheren. Organiseer werknemers met Jotform Teams en wijs rolgebaseerde toegang toe.
Formuliertemplates voor financiële diensten
Inspiratie nodig? Kies een kant-en-klare template en gebruik de drag-and-drop bouwer van Jotform om het formulier aan te passen zonder te coderen. Ben je creatief? Met ons gebruiksvriendelijke platform kan iedereen in enkele minuten een formulier bouwen.
Cliëntintakeformulier voor boekhouding
Aanvraagformulier voor Lening
Formulier voor incassomachtiging
Enquête over financiële kennis
Cliëntintakeformulier voor belastingaangiftes
Formulier voor rekening openen
Cliëntintakeformulier voor boekhouding
Aanvraagformulier voor Lening
Formulier voor incassomachtiging
Enquête over financiële kennis
Cliëntintakeformulier voor belastingaangiftes
Formulier voor rekening openen
Ontdek hoe bedrijven Jotform Enterprise gebruiken
ENTERPRISE
Hoe CiviLaw.Tech Jotform Enterprise gebruikt om de juridische kloof te overbruggen
by Lainie Johnson | May 31, 2022
ENTERPRISE
ACS Stainless Steel Fixings Ltd. beheert zijn bedrijf met Jotform Enterprise.
by Lainie Johnson | July 21, 2023
ENTERPRISE
Hoe OrthoIllinois ervaringen en beslissingen verbetert met behulp van Jotform Enterprise
by Lainie Johnson | July 12, 2023