Die App zur Wertentwicklung von Investmentfonds ist eine Vorlage für Finanzteams, Fondsverwaltungen, Beratungsunternehmen und interne Fachbereiche, die Fondskennzahlen zentral erfassen und auswerten möchten. Verantwortliche können neue Werte zu festgelegten Stichtagen eintragen, einzelne Fonds aufrufen und deren Entwicklung anhand übersichtlicher Diagramme nachvollziehen. Angaben wie Fondsname, Datenbasis und Nettoinventarwert bleiben geordnet an einem Ort verfügbar. Dadurch eignet sich die App für regelmäßige Bestandsaufnahmen, interne Berichte, Besprechungen zur Fondsentwicklung und die fortlaufende Beobachtung mehrerer Investmentfonds. Sie reduziert verstreute Aufzeichnungen und erleichtert es Beteiligten, aktuelle sowie frühere Einträge miteinander zu vergleichen.
Mit Jotform lässt sich diese App-Vorlage ohne Programmierung an die eigenen Abläufe anpassen. Über eine Oberfläche zum Ziehen und Ablegen können Seiten, Karten, Schaltflächen, Diagramme und Navigationselemente verändert oder ergänzt werden. Verknüpfte Formulare und Tabellen unterstützen die Datenerfassung und führen Informationen in einem durchgängigen Arbeitsablauf zusammen. Die fertige App kann über eine eigene Webadresse geteilt und auf mobilen Endgeräten genutzt werden. So entsteht eine leicht zugängliche Informationsquelle, die Finanzdaten übersichtlich bereitstellt und sowohl die Zusammenarbeit als auch wiederkehrende Auswertungen unterstützt.