Jotform für Salesforce

Wenn Sie die App von Jotform auf Ihrem Salesforce-Konto installieren, haben Sie einen Salesforce-Button direkt auf Ihren Formularen, so dass Sie jetzt die Erstellung von Datensätzen in Salesforce automatisieren können. Lesen Sie weiter, um zu...

Wenn Sie Ihr Salesforce-Formular in Ihre Website einbinden, wird es viel einfacher, Ihre Kontakte direkt in Ihre Salesforce-Datenbank zu übertragen. Sehen wir uns an, wie Sie Ihre Salesforce Formulare in Ihre...

Wenn Sie ein in Salesforce integriertes Formular erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Felder einander richtig zugeordnet sind. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die Einsender das Formular ausfüllen, um zu gewährleisten, dass...

Die Automatisierung Ihres Datenerfassungsprozesses kann Wunder für Ihr Team und Ihre Organisation bewirken. Sie kann Kosten sparen, Fehler reduzieren und Ihrem Team ermöglichen, sich auf bedeutungsvollere Aufgaben zu konzentrieren. Eine der...

Salesforce unterstützt Sie bei der Nachverfolgung von Kontakten, Leads und Opportunities während des gesamten Vertriebsprozesses – von der ersten Interaktion bis zum Vertragsabschluss. Mit Jotform erfassen Sie Informationen direkt beim ersten...

Salesforce-Integrationsprotokolle ermöglichen es Ihnen, Integrationsprobleme schnell zu identifizieren und zu beheben, wodurch Systemausfälle reduziert und Dateninkonsistenzen vermieden werden. Mit Fehlerbenachrichtigungen können Sie sofort...

Um Jotform erfolgreich mit Salesforce zu integrieren und Salesforce-Formulare zu erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass der API-Zugriff nicht nur in Jotform, sondern auch in Ihrem Salesforce-Konto aktiviert ist. Die Salesforce-Editionen, die...

Mit dem Jotform für Salesforce ist die Zuordnung Ihres Formulars zu Ihren Kontakten jetzt einfacher. So sparen Sie Zeit bei der Einrichtung der Vorausfüllungseinstellungen und der Erstellung der Vorausfüllungs-URLs für jeden Benutzer. ...

Salesforce Prefill ermöglicht Ihnen, Ihre Formulare dynamisch mit Daten aus Ihrem Salesforce CRM vorzufüllen. Diese Funktion füllt Formularfelder automatisch mit Informationen aus Ihren Salesforce-Formularen und macht das Ausfüllen so...

Nachdem Sie die Salesforce-Vorbefüllung konfiguriert haben, können Sie einzigartige Formularlinks für Ihre Kunden erstellen. Ihr Formula wird mit kundenspezifischen Daten vorab ausgefüllt, was die Fehlerwahrscheinlichkeit verringert und...

Mithilfe von Abfrageparametern und Salesforce-Seriendruckfeldern können Sie personalisierte Vorbefüllungslinks erstellen und in Salesforce verwenden. Diese benutzerdefinierten Vorbefüllungslinks füllen Ihr Formular mit den Informationen des...

Einfach ausgedrückt, ist die Customer-Relationship-Management-Software (CRM) von Salesforce im Wesentlichen eine riesige Datenbank, in der Sie alle Arten von Informationen verwalten können. Salesforce ermöglicht...

Die Integration einer App mit einer anderen ist für den Durchschnittsnutzer ein ziemlich einfacher Prozess, aber hinter den Kulissen geht eine Menge vor sich, von dem Sie vielleicht nichts wissen. Zum Beispiel müssen beide Anwendungen in der...

Der Arbeitsauftrag ist das Herzstück vieler Unternehmen. Aber was genau ist ein Arbeitsauftrag? Und wie kann ein Unternehmen einen Arbeitsauftrag auf die effizienteste Weise erstellen und ausführen? Ein Arbeitsauftrag ist im Grunde ein...

Mit der Salesforce Legacy-Integration haben Sie die Möglichkeit, Ihrer Salesforce-Kampagne neue Datensätze hinzuzufügen. Wenn Sie Jotform auf eine andere Weise mit Salesforce integrieren möchten, sehen Sie sich unseren Eintrag in Salesforce...

Wenn Sie die Salesforce-Integration in Jotform Sign einrichten, können Sie festlegen, dass die signierten Dokumente an den entsprechenden Datensatz angehängt werden. Diese Funktion hilft Ihnen, abgeschlossene Dokumente direkt in Ihrem...

Bei der Konfiguration der Salesforce-Integration können Sie festlegen, dass Datei-Uploads und PDF-Übermittlungen als Anhänge an den entsprechenden Datensatz gesendet werden, den die Integration nach dem Absenden des Formulars erstellt. Dieser...

Als Salesforce-Systemadministrator können Sie einen Benutzer mit ausschließlich API-Zugriff erstellen. Das Profil "Minimaler Zugriff – Nur API-Integrationen" ermöglicht und beschränkt zugewiesene Benutzer darauf, ausschließlich über die...