Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM und eine Projektmanagement-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, produktiver zu sein und den Umsatz zu steigern. Mit Jotform Pipedrive Prefill können Sie Formularfelder automatisch mit Leads- oder Organisationsdaten aus Ihrem Pipedrive-Konto vorab ausfüllen.
Einrichten der Pipedrive-Vorbefüllungseinstellungen
Zuerst müssen Sie Ihr Pipedrive-Konto verbinden und die Felder entsprechend zuordnen. So geht’s:
- Gehen Sie im Formular-Generator auf den Veröffentlichen-Tab.
- Klicken Sie auf die Option Vorab ausfüllen.
- Wählen Sie Pipedrive Prefill aus der Liste aus und klicken Sie darauf.
- Verbinden Sie Ihr Pipedrive-Konto, indem Sie auf die Schaltfläche Authentifizieren klicken. Stellen Sie sicher, dass Sie Jotform die Erlaubnis geben, eine Verbindung zu Ihrem Pipedrive-Konto herzustellen.
- Führen Sie in diesem Schritt die folgenden Aktionen aus:
- Wählen Sie die Pipedrive-Liste — Mit Pipedrive können Sie Personen und Organisationen auswählen.
- Felder abgleichen — Sobald die Liste ausgewählt ist, werden die gemeinsamen Felder wie Name, E-Mail und Telefon automatisch zugeordnet.
- Klicken Sie auf den Link Mehr hinzufügen, um weitere Felder zuzuordnen. Andernfalls klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen speichern“, um die Vorabfüll-Einstellungen zu speichern und mit dem Hinzufügen Ihrer Pipedrive-Vorabfüllung zu beginnen.
Pipedrive-Daten für die Formularvorbefüllung nutzen
Nachdem Sie die Voreinstellungen abgeschlossen haben, können Sie Vorabfüll-Elemente hinzufügen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Vorausfüllung hinzufügen.
- Wählen Sie die vorauszufüllenden Elemente auf der linken Seite aus.
- Zum Schluss klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen. Nach diesem Schritt werden Sie automatisch die vorausgefüllten Elemente sehen.
Note
Mit Pipedrive Prefill können Sie bis zu 20 Vorabfüll-Elemente auswählen und erstellen. Es ist möglich, mehr als 20 auszuwählen, aber das Klicken auf die Schaltfläche Erstellen wird nicht funktionieren. Stattdessen erhalten Sie eine Nachricht, die auf das Limit hinweist.
Verwaltung von Pipedrive-Vorfüllelementen
Sobald die vorausgefüllten Elemente erstellt sind, können Sie diese versenden oder die Links kopieren. Wenn Sie mehrere vorausgefüllte Elemente verwalten möchten, wählen Sie diese aus der Liste aus, und Sie sollten die folgenden Schaltflächen sehen:
- Download — Sie können alle vorausgefüllten Elemente in einer CSV-Datei herunterladen.
- Einladung senden — Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die vorausgefüllten Elemente an die vorgesehenen Empfänger zu senden. Wie unten erwähnt, können Sie nur bis zu 5 vorausgefüllte Elemente gleichzeitig senden.
- Löschen — Um die ausgewählten vorausgefüllten Elemente zu löschen. Dies kann nicht rückgängig gemacht werden.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Einladung senden klicken, wird ein Popup-Fenster geöffnet, das automatisch die E-Mail-Adresse des Benutzers als Empfänger einfügt. Sie können die Empfänger bei Bedarf ändern. Zusätzlich können Sie optional eine Nachricht hinzufügen. Sobald alles bereit ist, klicken Sie unten im Fenster auf die Schaltfläche Einladung senden.
Note
Sie können alle vorausgefüllten URLs auswählen, aber beachten Sie, dass Sie nur an bis zu fünf (5) Personen gleichzeitig eine Einladung senden können. Wenn Sie mehr als diese Anzahl auswählen, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Verwalten eines einzelnen Pipedrive-Vorfüllartikels
Bei einzelnen vorausgefüllten Elementen können Sie durch Klicken auf das Kebab-Menü (drei vertikale Punkte) folgende Aktionen durchführen:
- Einladung senden — Wenn Sie die vorausgefüllte URL einzeln versenden oder sie erneut an den Empfänger senden möchten.
- URL kopieren — Wenn Sie die URL für andere Zwecke kopieren möchten.
- Umbenennen — Wenn Sie den Namen des Vorab-Ausfüll-Elements ändern möchten.
- Löschen — Um die vorausgefüllte URL zu löschen.
Berechtigungen für eingeladene Benutzer in Pipedrive-Vorbefüllung ändern
Standardmäßig können Benutzer die vorausgefüllten Daten bearbeiten. Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer die Daten bearbeiten, können Sie die Berechtigung von Bearbeiten auf Nur Lesen ändern. Klicken Sie auf Bearbeiten und wählen Sie die Option Nur lesen, wie im Bild unten gezeigt.
Pipedrive Prefill unterstützt nur die folgenden Felder:
- Text: Name, E-Mail, Adresse, kurzer Text, langer Text
- Großer Text: Name, E-Mail, Adresse, kurzer Text, langer Text
- E-Mail: E-Mail, kurzer Text, langer Text
- Telefon: Telefon, Nummer, kurzer Text, langer Text
- Adresse: Adresse, Kurzer Text, Langer Text
- Einzelauswahl: Dropdown, Einzelwahl, Mehrfachauswahl, kurzer Text, langer Text
- Mehrere Optionen: Dropdown, Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, kurzer Text, langer Text
- Numerisch: Telefon, Nummer, Skalenbewertung, Spinner, kurzer Text, langer Text
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