Les propositions commerciales représentent un élément essentiel du quotidien de toute petite entreprise. L’objectif de ces documents de vente est de convaincre le client potentiel, de vendre les avantages offerts par votre entreprise, de vous démarquer de la concurrence, de démontrer la valeur que vous apporterez au travail et, en fin de compte, de vous aider à obtenir de nouveaux clients et contrats.
Si vous avez la chance de devoir jongler avec plusieurs propositions à la fois, lesquelles en sont à différentes étapes du processus de la transaction, l’une des meilleures choses que vous puissiez faire est d’exploiter un bon logiciel de gestion des propositions commerciales : cela va vous aider à optimiser et à rationaliser vos processus.
Dans cet article, nous allons lister sept des meilleurs outils logiciels de gestion des propositions commerciales exploitables dans différents cas de figure, depuis le propriétaire d’une entreprise individuelle ou l’indépendant jusqu’aux grandes entreprises et organisations.
Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion des propositions commerciales, et pourquoi devriez-vous en utiliser un ?
Exploiter un logiciel de gestion des propositions commerciales permet aux entreprises de créer et d’envoyer rapidement des propositions au design professionnel ainsi que d’automatiser de nombreuses parties du processus ; à l’aide, notamment, d’un système principalement basé sur le cloud, moyennant des frais mensuels ou annuels.
En termes d’avantages, vous allez ainsi réaliser des économies de temps et d’argent (plus besoin de rédiger une proposition à partir de zéro dans Word chaque fois que vous avez affaire à un nouveau client potentiel) et disposer de propositions commerciales plus efficaces car plus cohérentes et personnalisées.
Éléments à prendre en compte lors de la comparaison des logiciels de gestion des propositions commerciales
Lorsque vous allez commencer à vous renseigner sur les logiciels de gestion des propositions commerciales, vous allez vous rendre compte que l’on est vite dépassé par l’offre. Après tout, Google renvoie 112 000 000 de résultats pour le terme de recherche “meilleur logiciel de gestion des propositions commerciales 2021”. Et de nombreux articles qui apparaissent dans cette recherche proposent plus de 25 produits différents.
La meilleure façon de gérer cette surcharge d’informations est de déterminer d’abord ce dont vous avez besoin. Qu’attendez-vous d’un logiciel de gestion des propositions commerciales ? Ensuite, rechercher l’outil qui offre les fonctionnalités et les intégrations dont vous avez besoin.
Par exemple, vous pourriez vouloir vous poser des questions telles que :
- Dans quelle mesure ce logiciel est-il convivial et intuitif ? Est-il facile à utiliser rapidement ? Mon équipe pourra-t-elle adopter et mettre en œuvre cet outil sans difficultés ?
- Quelles fonctionnalités sont non-négociables pour mon type d’entreprise ? Par exemple, combien de modèles sont disponibles et sont-ils compatibles avec mon cas d’utilisation professionnelle ? Le logiciel offre-t-il des outils de travail collaboratif en temps réel ? Qu’en est-il des rapports et des analyses ? Quelles sont les intégrations disponibles ?
- Ce logiciel offre-t-il des fonctionnalités de signature électronique ?
- Comment est l’assistance client ?
- Combien cela coûte-t-il ? Par mois, par an ?
Tout en conservant ces questions à l’esprit, examinons 7 des meilleurs logiciels de gestion des propositions commerciales pour 2022. (Les outils ci-dessous ne sont pas dans un ordre particulier.)
PandaDoc
PandaDoc est un outil solide et sophistiqué qui vous permet de créer des propositions, des devis interactifs, des contrats, etc. La version freemium vous permet de télécharger, de créer, d’envoyer, de faire un suivi et de signer des documents en ligne, ainsi que de percevoir des paiements.
Vous pouvez passer à un forfait payant pour débloquer plus de fonctionnalités. PandaDoc propose plus de 30 intégrations, dont Slack, Freshbooks, Google Drive, Pipedrive, HubSpot CRM et bien d’autres. Certaines intégrations ne sont disponibles que pour les comptes payants. Il offre également une assistance en ligne 24h/24 et 7j/7.
Public : Toutes entreprises, de la PME à la grosse société.
Tarif : essai gratuit de 14 jours ; version gratuite disponible ; les plans payants sont à partir de 19 $ par utilisateur, par mois.
Better Proposals
Better Proposals est un générateur de propositions commerciales simple à utiliser avec des fonctionnalités telles que le formatage automatique, la gestion des contacts, le travail collaboratif, les signatures électroniques, la gestion du tunnel de vente, etc.
Ses modèles prêts à l’emploi et ses fonctionnalités par glissé-déposé facilitent la création de propositions d’aspect professionnel. Les modèles prédéfinis incluent des propositions, des devis, des contrats, des énoncés de travail et des brochures en ligne. Better Proposals propose des dizaines d’intégrations via Zapier. L’assistance est disponible via le centre d’aide et d’assistance sur le site Web de l’entreprise.
Public : Indépendants et petites entreprises
Tarifs : essai gratuit de 14 jours disponible ; les plans payants sont à partir de 19 $ par utilisateur, par mois.
Prospéro
Prospero propose plus de 30 modèles de propositions commerciales adaptés à différents créneaux tels que la photographie, le graphisme et l’écriture. Vous pouvez modifier et personnaliser des modèles avec votre propre marque, y compris des logos, des images et des vidéos.
Prospero propose des fonctionnalités de signature électronique, la possibilité d’envoyer une proposition directement aux clients et diverses intégrations, telles que Stripe, FreshBooks, QuickBooks et autres. L’assistance est disponible via l’invite “Aide” dans le tableau de bord et par e-mail.
Public : Entrepreneurs individuels et indépendants
Tarifs : essai de 21 jours pour 1 $ ; propositions illimitées pour 8 $ par mois (ou 5 $ par mois si payé annuellement)
Proposify
Proposify propose des modèles de propositions commerciales personnalisables et prédéfinis. Les modèles sont organisés par composant, ce qui vous permet d’ajouter des sections telles que la vue d’ensemble et les objectifs, la biographie de l’équipe, la portée du travail, etc.
Le glissé-déposé vous permet d’adapter les modèles créés précédemment dans de nouvelles propositions, et vous pouvez aussi faire un suivi de l’avancement de votre proposition ainsi que voir qui consulte vos documents.
Proposify propose plusieurs intégrations tierces, notamment Stripe, HubSpot, Infusionsoft, QuickBooks, Basecamp et autres. L’assistance est disponible par téléphone pendant les heures de bureau ainsi qu’en ligne.
Public : Grandes entreprises qui desservent un volume élevé de clients
Tarifs : version gratuite disponible pour les particuliers ; les plans multi-utilisateurs sont à partir de 49 $ par utilisateur, par mois.
HoneyBook
HoneyBook est un outil de gestion de la relation client (CRM) qui vous permet de créer des propositions commerciales en plus du reste. Vous pouvez également l’utiliser pour gérer des projets, réserver des créneaux pour vos clients, signer des contrats, envoyer des factures et accepter des paiements.
La fonctionnalité de proposition commerciale regroupe la facturation, les contrats et le paiement. Vos clients bénéficieront d’une expérience plus transparente et professionnelle avec votre entreprise, ce qui pourrit augmenter votre taux de conversion.
En termes d’intégrations, vous aurez accès à Calendly, QuickBooks, Gmail, Google Agenda, etc. HoneyBook offre six mois d’assistance avec son plan de démarrage à 9 $ par mois et une assistance illimitée avec ses plans à 39 $ par mois et plus.
Public : Petites entreprises ; axé sur les utilisateurs individuels plutôt que sur les équipes.
Tarifs : essai gratuit de 7 jours ; Plan de démarrage à 9 $ par mois (limité à 10 000 $ en transactions totales) ; Forfait illimité à 39 $ par mois ; Forfait annuel illimité à 390 $.
QuoteWerks
QuoteWerks est un logiciel de devis et de proposition commerciales qui prétend qu’il “peut faire gagner du temps et augmenter les conversions”.
Vous pourrez créer des propositions PDF interactives à l’aide de modèles et les intégrer de manière simple à l’outil CRM de votre choix. Vous pouvez également créer des devis, des factures et des bons de commande, ainsi que créer des rapports et gérer des bases de données.
QuoteWerks propose plus de 55 intégrations avec d’autres outils, notamment HubSpot, Salesforce, Zoho, Outlook, Gmail, QuickBooks, plus de 10 passerelles de paiement et bien d’autres encore. L’assistance est disponible par téléphone pendant les heures de bureau ainsi qu’en ligne.
Public : la plupart des entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité ; par exemple les fournisseurs de solutions informatiques, les fabricants, les revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et les fournisseurs de services.
Tarifs : essai gratuit disponible. Les plans payants sont à partir de 15 $ par utilisateur, par mois et sont accompagnés d’une garantie de remboursement de 30 jours.
Jotform
Jotform représente une solution de facilité pour créer des propositions commerciales. Jotform vous permet de collecter des données telles que des informations de contact et de faire signer en ligne les propositions une fois l’accord conclu.
Vous pouvez créer une proposition d’aspect professionnel en quelques minutes en utilisant l’un des plus de 32 modèles de propositions commerciales gratuites de Jotform. Vous pourrez ajouter des sections telles que les objectifs, la stratégie ou le budget.
Les soumissions de propositions seront automatiquement converties en fichiers PDF faciles à imprimer, à visualiser et à présenter. Vous pouvez personnaliser votre document à l’aide de l’éditeur PDF de Jotform afin de rajouter des champs de formulaire supplémentaires ou de changer les polices de caractère et les couleurs.
Jotform propose également un formulaire de proposition de projet gratuit , un document couramment utilisé par une équipe de gestion de projet d’une organisation ; ou par une société de recherche pour convaincre des clients d’approuver le projet ou la recherche proposés.
De plus, Jotform propose des modèles de proposition de conseil avec des champs de formulaire concernant l’entreprise et le client, la description du projet, l’historique de l’entreprise, l’objectif, l’étendue des travaux, la date de début, la date d’achèvement, les tarifs de conseil, les conditions de paiement et les signatures. Des modèles de formulaire de proposition d’emploi sont disponibles lorsque vous avez besoin de créer rapidement une proposition d’emploi.
Et enfin, les plus de 270 modèles de tableaux gratuits de Jotform sont idéaux pour les projets d’équipe et lorsque vous devez créer une base de données pour le suivi et la gestion des propositions. Toutes les données sont stockées en toute sécurité dans votre compte Jotform, auquel vous pouvez accéder de manière simple sur n’importe quel appareil.
L’ équipe de support client de Jotform est disponible 24h/24 et 7j/7.
Public : Équipes au sein des organisations à but non lucratif, de la santé, de l’immobilier, des ressources humaines, du marketing et des petites entreprises, ainsi que les particuliers et les propriétaires d’entreprise individuelles.
Tarifs : Toutes les options ci-dessus sont disponibles gratuitement ; si vous voulez plus de formulaires, de soumissions ou de stockage, vous pouvez passer à l’une des options payantes.
Que vous soyez un indépendant, une petite, une moyenne ou une grande entreprise, le logiciel de gestion des propositions commerciales qui convient parfaitement à votre utilisation, à votre budget et à vos objectifs commerciaux existe forcément !
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