How to avoid users having to re-enter their details if they have already filled out the form previously?

I nostri clienti si iscrivono tramite form, ma capita spesso che devono iscriversi più volte per diverse settimane di servizi.

È possibile registrarsi come clienti fissi così da non dover ricompilare l'anagrafica più volte?
Oppure esiste un metodo per salvare i dati compilati accedendo alla piattaforma?

Grazie

Salve heohubstaff,

Grazie per aver contattato il supporto tecnico Jotform. Una possibilità è quella di utilizzare il widget Da Foglio Elettronico a Modulo che permette di compilare automaticamente i campi del modulo a partire da un valore univoco, come ad esempio l'indirizzo email. La limitazione è che va caricato a priori un file Excel sul widget, da cui pescare i valori, quindi di tanto in tanto, man mano che gli utenti si registrano al suo modulo, dovrà ricaricare il file Excel aggiornato sul widget.

Il modulo funzionerebbe in questo modo:

Se pensa che questo metodo possa fare al caso suo ci faccia sapere così le forniremo ulteriori istruzioni su come implementarlo. Nel frattempo può testare e clonare il mio modulo demo per ispezionarlo più nel dettaglio. Per testare, può usare l'indirizzo email univoco james@example.com.

Grazie mille per la risposta!
Sì ci sarebbe utile capire come poter gestire questo widget interessante!
Dovremmo caricare un CRM da excel con anagrafica già presente?
Grazie
Il giorno mar 30 apr 2024 alle ore 18:50 Jotform <noreply> ha
scritto:
</noreply>...

Salve heohubstaff,

Grazie per averci ricontattato. Se avete già a disposizione l'anagrafica dal vostro CRM, potete scaricare i dati su un file Excel, che dovrete poi caricare sul widget Da Foglio Elettronico a Modulo. Per poter funzionare correttamente però, il file Excel dovrà essere formattato correttamente. Nello specifico, le colonne del file Excel dovranno avere lo stesso identico nome dei campi che si intende popolare nel modulo.

Mi spiego meglio con un esempio. Se sul mio modulo visto in precedenza, abbiamo i campi chiamati Email, Nome e Numero di Telefono:

Dobbiamo fare in modo che le colonne del file Excel che andremo a caricare sul widget, abbiano lo stesso identico nome, ossia Email, Nome, e Numero di Telefono:

Una volta formattato correttamente il nostro file Excel, lo andremo a caricare sul widget e dal menu Access Code Column, andremo a selezionare la colonna Email, dato che è un dato univoco.

Questo permetterà agli utenti già presenti nella vostra anagrafica, di inserire il loro indirizzo email, e vedere i campi anagrafica popolati automaticamente dal widget. L'unico aspetto da considerare è che man mano che aggiunge nuovi clienti al suo CRM, dovrà ricreare il file Excel da passare al widget. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del widget Da Foglio Elettronico a Modulo, può consultare questa guida.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Buongiorno Marco, perfetto tutto chiaro.
Unico dubbio.. l'accesso ai dati del CRM tramite mail consente di
visualizzare solo i propri dati?
Essendo dati sensibili ovviamente ogni utente dovrebbe poter vedere solo i
propri dati e non quelli di altri iscritti..
Grazie per la delucidazione.
Buon lavoro
Chiara
HEOHub
Il giorno mar 30 apr 2024 alle ore 20:49 Jotform <noreply> ha
scritto:
</noreply>...

Hi heohubstaff,

Unfortunately, our Italian Support agents are busy helping other Jotform users at the moment. I'll try to help you in English using Google Translate, but you can reply in whichever language you feel comfortable using. Or, if you'd rather have support in Italian, let us know and we can have them do that. But, keep in mind that you'd have to wait until they're available again.

Now, coming back to your question, you can assign a unique code to each of your form respondents. The form will be populated with information if the user entered the correct code. Your form users must not share their code to anyone.

Reach out again if there’s anything else we can help you with.