AI-chatbot
voor Salesforce

Helemaal niet. De assistent is ontworpen om zonder code te werken. Je hoeft alleen je Salesforce-account te koppelen, objecten en velden te selecteren en je gegevensstroom aan te passen op basis van je zakelijke behoeften.

Ja. Je kunt je Salesforce-assistent koppelen met een productie- of sandbox-organisatie. Hierdoor kun je je workflows veilig testen en verfijnen in een sandbox-omgeving voordat je live gaat in productie.

De assistent integreert met je Salesforce-objecten, zoals leads, contacten, accounts, kansen en cases. Met behulp van AI kan de assistent velden automatisch invullen, bestaande records opzoeken en deze in realtime bijwerken.

Ja. De assistent kan leadgegevens rechtstreeks uit chatgesprekken verzamelen en nieuwe leadrecords in Salesforce maken. Je kunt de assistent ook instellen om leads automatisch te kwalificeren op basis van reacties van gebruikers.

Absoluut. De assistent gebruikt zoekmethoden om overeenkomende records in Salesforce te vinden en bij te werken met nieuwe informatie, zoals een wijziging in de leadstatus, het nieuwe e-mailadres van een klant of een bijgewerkt casedetail.

Ja. De Salesforce-assistent kan cases aanmaken, bijwerken en escaleren. Ook kan de assistent realtime antwoorden geven op basis van je Salesforce Knowledge Base om problemen van klanten snel en zelfstandig op te lossen.

Ja. De assistent kan antwoorden rechtstreeks uit je Salesforce Knowledge Base halen om nauwkeurige ondersteuning te bieden die op artikelen is gebaseerd, zonder dat je zelf iets hoeft te doen.

Je kunt kiezen uit verschillende methoden voor het invullen van velden:

• Vraag in chat: de assistent vraagt de waarde op en verzamelt deze van de gebruiker.
• Genereren met AI: de assistent leidt op intelligente wijze waarden af (bijv. caseonderwerp, prioriteit).
• Opzoekresultaat: de assistent haalt gegevens op uit bestaande Salesforce-records.
• Statische waarde: het veld gebruikt altijd een vooraf ingestelde waarde.

Ja. Met integratielogboeken kun je elke actie van je assistent bijhouden om ervoor te zorgen dat mislukte bewerkingen transparant zijn en eenvoudig kunnen worden opgelost.

Wanneer een klant toegang tot gevoelige informatie nodig heeft, kan de Salesforce-assistent een actie voor klantverificatie activeren. De assistent kan bijvoorbeeld automatisch een verificatielink per e-mail versturen om de identiteit van de klant te bevestigen voordat toegang tot gegevens wordt verleend of informatie wordt bijgewerkt. Dit zorgt ervoor dat alle gevoelige interacties veilig blijven terwijl het proces voor gebruikers naadloos verloopt.

Ja. De assistent kan het resultaat van één zoekopdracht (bijvoorbeeld een account) gebruiken in volgende acties (bijvoorbeeld het aanmaken van een gerelateerde contactpersoon of opportunity). Dit maakt het bouwen van gekoppelde Salesforce-workflows naadloos.

Je kunt integreren met standaard Salesforce-objecten zoals Leads, Contacten, Accounts, Opportunities en Cases. Je kunt ook verbinding maken met aangepaste objecten voor meer gespecialiseerde workflows.

Ja. Verkoopteams kunnen het gebruiken om leads te verzamelen en te kwalificeren, terwijl ondersteuningsteams het aanmaken van cases kunnen automatiseren en 24/7 klantenservice kunnen bieden. Marketingteams kunnen ook campagneleads rechtstreeks in Salesforce verzamelen.

Ja. De Salesforce-assistent maakt gebruik van beveiligings- en versleutelingspraktijken volgens de toepasselijke normen om je gegevens veilig te houden. De assistent respecteert volledig de machtigingensets, beveiliging op veldniveau en deelregels van je organisatie, waardoor gegevenstoegang altijd aansluit bij je Salesforce-configuratie. Alle verbindingen zijn veilig versleuteld, zodat je klantinformatie privé en beschermd blijft.

Lees meer op onze pagina over beveiliging van AI-assistenten.

Ja. De Salesforce-assistent kan rechtstreeks in je Salesforce Experience Cloud-sites worden geïntegreerd. Dit stelt klanten, partners of medewerkers in staat om binnen je communityportaal met de assistent te communiceren, of het nu gaat om het bijwerken van hun gegevens, het verifiëren van hun informatie of het krijgen van directe ondersteuning op basis van je Salesforce-gegevens.