Financial Services Scheduling Software
Jotform’s financial services scheduling software is a booking solution that helps finance professionals manage appointments with two-way calendar sync, workflow automation, and integrated payment collection. With it, you can prevent double bookings, simplify client consultations and service meetings, and keep your scheduling organized in one connected form.
Voordelen
Two-Way Calendar Sync
Eliminate the risk of double bookings with real-time sync to Calendly, Google Calendar or Microsoft Outlook. Jotform reads availability and blocks booked slots instantly once a form is submitted.
Betalingen verzamelen in formulieren
Vraag vooruitbetalingen of verzamel aanbetalingen rechtstreeks via je afsprakenformulier. Jotform integreert met Stripe, PayPal, Square en meer om veilige, naadloze transacties te garanderen.
Meerdere formulieren met één agenda verbinden
Beheer eenvoudig verschillende soorten diensten—consultaties, verlengingen of onboarding—vanuit één centrale kalender. Ideaal voor teams die verschillende soorten afspraken afhandelen.
Geautomatiseerde workflows en meldingen
Activeer automatische e-mails, interne meldingen of vervolgacties zodra een afspraak is ingepland. Bespaar tijd en blijf georganiseerd met de ingebouwde automatiseringstools van Jotform.
CRM- en documentintegratie
Koppel je afspraakformulier aan platforms zoals Salesforce, HubSpot of Google Drive. Verstuur automatisch klantgegevens en geüploade documenten naar de plek waar je team ze het meest nodig heeft.
Ontworpen voor elke financiële professional
Of je nu één-op-één consulten, onboardingsessies van klanten, terugkerende adviesgesprekken of afspraken voor het ondertekenen van documenten beheert, Jotform biedt financiële dienstverleners de flexibiliteit om de volledige planningservaring aan te passen en te automatiseren. Van dubbelzijdige agendasychronisatie tot geïntegreerde betalingsverzameling en formulierroutering, Jotform stroomlijnt je dagelijkse werkzaamheden.
Financieel adviseurs
Laat klanten rechtstreeks via je website of e-mailcampagnes afspraken maken. Synchroniseer automatisch met je agenda om overlappingen te voorkomen en no-shows te verminderen.
Belastingconsultants en accountants
Vereenvoudig het belastingseizoen door klanten zelf afspraken te laten inplannen voor het inleveren van documenten of virtuele vergaderingen. Voeg bestandsupload- en e-handtekeningvelden toe aan formulieren voor een complete end-to-end workflow.
Verzekeringsagenten
Laat prospects op een moment dat hen uitkomt een afspraak maken om dekkingsopties te bespreken. Sluit formulieren in op landingspagina's of in e-mails en koppel ze aan CRM-tools om direct leads te verzamelen.
Kredietadviseurs en hypotheekadviseurs
Maak het leningproces soepeler met afspraakformulieren die screeningvragen over geschiktheid bevatten. Synchroniseer gegevens met spreadsheets of financiële tools om goedkeuringen te versnellen.