Krachtige formulieren voor Salesforce
Automatiseer uw verkoopproces met Jotform. Bouw snel leadsformulieren die direct synchroniseren met uw Salesforce-account, waardoor u tijd bespaart en meer deals kunt sluiten.
Automatisch integreer uw formuliergegevens met uw Salesforce-database
In enkele minuten uw formulier bouwen
Met onze formulierbouwer kun je een geheel nieuw formulier maken of een gratis template aanpassen. Vervolgens kun je het formulier via e-mail versturen, delen met een link die je kunt kopiëren en plakken of in je website insluiten, zodat gebruikers het formulier op elk moment kunnen invullen.
Formulieren dynamisch vooraf invullen met realtime gegevens
Stroomlijn moeiteloos je gegevensbeheer met Salesforce Dynamic Prefill, zodat je formulieren altijd up-to-date zijn en de meest recente Salesforce-informatie bevatten. Synchroniseer gegevens automatisch in realtime om handmatige invoer te vermijden en de kans op fouten te verminderen. Bied elke respondent een gepersonaliseerde ervaring met vooraf ingevulde formulieren.
Keep your data in Salesforce
Beheer en synchroniseer al je gegevens in Salesforce om voor consistentie van je CRM-systeem te zorgen. Vereenvoudig je workflow door alle informatie op één plek te bewaren en de volledige controle over je gegevens te houden.
Gebruik alle functies zonder Salesforce te verlaten
Maak Salesforce-formulieren
Maak vooraf geïntegreerde Salesforce-formulieren om informatie over leads te verzamelen. De ingediende gegevens worden automatisch gesynchroniseerd, waardoor je Salesforce-gegevens altijd up-to-date zijn.
Elektronische handtekeningen voor verkoopteams.
Verzamel e-handtekeningen voor contracten of facturen vanaf elk apparaat. Je kunt rechtstreeks vanuit je Salesforce-account ondertekende documenten beheren en controlesporen bekijken.
Genereer Salesforce-documenten
Maak moeiteloos PDF-documenten met gegevens die via je formulieren zijn ingediend. Je kunt PDF-documenten met slechts één klik delen.
Verander formulieren in workflows
Houd overzicht over leden van je organisatie, verzamel giften van donateurs en werf vrijwilligers voor aankomende fondsenwervende activiteiten.
Beheer gegevens met Jotform Tabellen
Eenvoudig bijhouden, beheren en filteren van ingediende gegevens. Nodig teamgenoten uit om in realtime samen te werken.
Uw gegevens zijn veilig en beveiligd
Het garanderen van de privacy en veiligheid van uw gegevens is voor ons een topprioriteit. U kunt gerust zijn, in de wetenschap dat we alle voorzorgsmaatregelen nemen om een online formulierservice met hoogwaardige beveiliging te bieden.
Meer dan 240 integraties en betalingsgateways
Jotform Enterprise bevat integraties met effectieve softwaretools die u helpen uw workflow te beheren. Deze integraties omvatten alles, van CRM's en oplossingen voor cloudopslag tot betalingsverwerkers en projectmanagementoplossingen! Wanneer uw werknemers, klanten of partners vervolgens uw formulier invullen, worden de inzendingsinformatie automatisch in uw andere online accounts weergegeven op basis van uw integratie instellingen.
Jotform-resellerprogramma
Heb je interesse om reseller van Jotform te worden? Maak gebruik van je kennis van Jotform Enterprise en Salesforce om een nieuwe inkomstenstroom te creëren! Je kunt Jotform Enterprise namens je klanten kopen en met je eigen winstmarge verkopen. Dit programma is ideaal voor zelfstandige consultants en grotere bedrijven in verschillende sectoren. Ons programma biedt toegang tot vooraf gekwalificeerde leads, NFR-accounts (not for resale), marktontwikkelingsfondsen en andere handige marketingmaterialen om je op weg te helpen. Daarnaast kun je profiteren van unieke kortingen voor resellerpartners.
Zeer geschikt voor sectoren zoals
Krijg praktische hulp van ons team
Ons toegewijde team staat klaar om te zorgen voor een naadloze implementatie die op de behoeften van je organisatie is afgestemd. Krijg deskundige begeleiding bij elke stap, van het maken van formulieren tot het optimaliseren van de workflow. We dragen graag bij aan het succes van je onderneming.
Veelgestelde vragen
-
Wat is Jotform voor Salesforce?
Jotform voor Salesforce is een krachtige online formulierbouwer en workflowautomatiseringstool die beschikbaar is op de Salesforce AppExchange. Jotform voor Salesforce kan elke organisatie ten goede komen die een krachtige tool voor gegevensverzameling nodig heeft, ongeacht de branche of grootte.
-
Hoe kunt u profiteren van het gebruik van Jotform binnen uw Salesforce-account?
Wanneer u Jotform binnen uw Salesforce-account gebruikt, worden alle gegevens die via uw formulieren worden verzameld automatisch ingevuld in het bijbehorende object in Salesforce. Voordelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot, naadloze gegevensvastlegging, verbeterde leadgeneratie, verbeterde gegevenskwaliteit en een geïntegreerde gebruikerservaring.
Bovendien krijgt u door het gebruik van Jotform voor Salesforce toegang tot een breed scala aan handige functies en tools, zoals manieren om no-code apps en PDF's te bouwen, e-handtekeningen en bestand uploads te verzamelen, rapporten te genereren en uw workflows te automatiseren.
-
Hoe kan ik Salesforce integreren met mijn formulier?
To integrate Salesforce with your form, start by installing Jotform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”
Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.
If you’d like to access Salesforce via Jotform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jotform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.
Klik op Instellingen, ga vervolgens naar het tabblad Integraties en zoek naar "Salesforce". Klik op de Authenticeren knop om je Salesforce-account te koppelen. Als je je Salesforce-account al hebt gekoppeld, kun je deze selecteren in het vervolgkeuzemenu.
After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.
-
Can I get notified when an error happens in my Salesforce integration?
Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.
-
Hoe kun je toegang krijgen tot Jotform op Salesforce AppExchange?
Om toegang te krijgen tot Jotform Enterprise op de Salesforce AppExchange, moet je
contact opnemen met sales. -
Hoe stel ik Jotform Enterprise in voor Salesforce?
Om Jotform Enterprise voor Salesforce op te zetten, moet je eerst je plan upgraden om de Jotform Enterprise voor Salesforce add-on toe te voegen. Nadat de upgrade is voltooid, zullen Jotform Customer Success Managers je helpen met de installatie. Als je het zelf wilt doen, moet je zoeken naar Jotform in Appexchange en klikken op Get It Now en de installatie-instructies volgen. Nadat je de app hebt geïnstalleerd, kun je beslissen of je deze alleen wilt installeren voor Beheerders, voor Alle gebruikers of voor Specifieke profielen.
Vervolgens kun je de Jotform Enterprise-app openen door op het Appstarter-pictogram te klikken en naar Jotform te zoeken. Log in op je Jotform-account en volg de laatste instructies om het instellen van de app te voltooien. Daarna kun je Jotform op Salesforce AppExchange openen en voor het maken van al je formulieren gebruiken.
-
Onder welke clouds is Jotform beschikbaar in AppExchange?
Jotform werkt op Salesforce Sales Cloud. Dit is een volledig aanpasbaar CRM-platform dat gegevens van klanten samenvoegt. Je kunt het platform gebruiken om administratieve taken te automatiseren, leads en klantgegevens te beheren, deals te sluiten en belangrijke zakelijke inzichten te verkrijgen.
-
Kan ik formulieren dynamisch vooraf invullen met gegevens uit Salesforce?
Ja! Als je Salesforce Dynamic Prefill aan je formulieren toevoegt, kun je formuliervelden dynamisch vooraf invullen met gegevens uit Salesforce. Dit betekent dat de gegevens die automatisch vooraf worden ingevuld in je formulieren altijd de meest actuele gegevens uit je Salesforce-account zijn. Om je formulieren met Salesforce te koppelen, kun je naar het tabblad Publiceren van de Jotform Formulierbouwer gaan. Selecteer Vooraf invullen in het menu aan de linkerkant en kies vervolgens Salesforce vooraf invullen. Voltooi de instellingen voor de integratie om Dynamic Prefill aan je formulieren toe te voegen.
-
Werkt de nieuwe functie Salesforce Dynamic Prefill met aangepaste objecten?
Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.
Je kunt je formulier ook vanuit meerdere objecten vooraf invullen door meerdere bronnen voor vooraf invullen te koppelen.
-
Ik heb veel contacten in mijn Salesforce-account. Is het mogelijk om automatisch links voor vooraf invullen te genereren?
Ja, dat kan. Je kunt de huidige link voor vooraf invullen in de instellingen voor vooraf invullen kopiëren en de identificatie van je opzoekveld aan het einde van de URL plakken. Vervolgens kun je deze link voor je e-mailtemplate of aangepaste knoppen in Salesforce gebruiken en deze aanpassen door samenvoegvelden te gebruiken. Je kunt de Salesforce Prefill-functie van Jotform in combinatie met de automatiseringstools van Salesforce gebruiken om het versturen van gepersonaliseerde e-mails te schalen en op een eenvoudige en efficiënte manier e-mails te kunnen verzenden.
-
Hoe kan ik afzonderlijke links voor vooraf invullen voor mij geselecteerde contacten maken?
Om individuele links voor vooraf invullen voor je geselecteerde Salesforce-contacten te maken, ga je naar het tabblad Publiceren van de Jotform Formulierbouwer. Selecteer Vooraf invullen in het menu aan de linkerkant en kies vervolgens Salesforce Prefill. Configureer de instellingen voor vooraf invullen en open vervolgens het tabblad Gepersonaliseerde links. Klik op de knop Nieuwe links maken en selecteer de records waarvoor je specifieke formulierlinks wilt maken.
-
Hoe kan ik bestandsbijlagen van formulieren naar Salesforce sturen?
Met onze verbeterde Salesforce-integratie kun je nu bestandsuploads en PDF-versies van ingediende formulieren naar Salesforce sturen. Deze optie zorgt ervoor dat de geselecteerde bestanden automatisch aan de record van het betreffende object worden toegevoegd.
Om bestandsbijlagen naar Salesforce te verzenden, klik je in de formulierbouwer op Instellingen. Ga naar het tabblad Integraties en zoek naar 'Salesforce'. Klik op de knop Verifiëren om je Salesforce-account te koppelen.
Nadat je je account hebt gekoppeld, selecteer je Een record maken of bijwerken. Kies een object uit de lijst en wijs de vereiste velden toe. Open onderaan de pagina de schakelaar Bijlagen en selecteer de bestanden die je aan je record wilt toevoegen. Klik op de knop Opslaan als je klaar bent. De gegevens van elk nieuw ingediend formulier worden automatisch naar Salesforce verstuurd, maar de geselecteerde bestanden worden als bijlagen naar de nieuw aangemaakte record verstuurd en kunnen via het gedeelte Opmerkingen en bijlagen worden geopend.