Powerful forms for Salesforce
Automate your sales process with Jotform. Quickly build lead forms that instantly sync with your Salesforce account, helping you save time and close more deals.
Automatisch integreer uw formuliergegevens met uw Salesforce-database
In enkele minuten uw formulier bouwen
Met onze formulierbouwer kun je een geheel nieuw formulier maken of een gratis template aanpassen. Vervolgens kun je het formulier via e-mail versturen, delen met een link die je kunt kopiëren en plakken of in je website insluiten, zodat gebruikers het formulier op elk moment kunnen invullen.
Formulieren dynamisch vooraf invullen met realtime gegevens
Stroomlijn moeiteloos je gegevensbeheer met Salesforce Dynamic Prefill, zodat je formulieren altijd up-to-date zijn en de meest recente Salesforce-informatie bevatten. Synchroniseer gegevens automatisch in realtime om handmatige invoer te vermijden en de kans op fouten te verminderen. Bied elke respondent een gepersonaliseerde ervaring met vooraf ingevulde formulieren.
Keep your data in Salesforce
Beheer en synchroniseer al je gegevens in Salesforce om voor consistentie van je CRM-systeem te zorgen. Vereenvoudig je workflow door alle informatie op één plek te bewaren en de volledige controle over je gegevens te houden.
Gebruik alle functies zonder Salesforce te verlaten
Maak Salesforce-formulieren
Maak vooraf geïntegreerde Salesforce-formulieren om informatie over leads te verzamelen. De ingediende gegevens worden automatisch gesynchroniseerd, waardoor je Salesforce-gegevens altijd up-to-date zijn.
Elektronische handtekeningen voor verkoopteams.
Verzamel e-handtekeningen voor contracten of facturen vanaf elk apparaat. Je kunt rechtstreeks vanuit je Salesforce-account ondertekende documenten beheren en controlesporen bekijken.
Genereer Salesforce-documenten
Maak moeiteloos PDF-documenten met gegevens die via je formulieren zijn ingediend. Je kunt PDF-documenten met slechts één klik delen.
Verander formulieren in workflows
Houd overzicht over leden van je organisatie, verzamel giften van donateurs en werf vrijwilligers voor aankomende fondsenwervende activiteiten.
Beheer gegevens met Jotform Tabellen
Eenvoudig bijhouden, beheren en filteren van ingediende gegevens. Nodig teamgenoten uit om in realtime samen te werken.
Uw gegevens zijn veilig en beveiligd
Ensuring the privacy and security of your data is a top priority for us. You can rest easy, knowing that we take every precaution to provide an online form service with high grade security.
240+ Integrations & Payment Gateways
Jotform Enterprise bevat integraties met effectieve softwaretools die u helpen uw workflow te beheren. Deze integraties omvatten alles, van CRM's en oplossingen voor cloudopslag tot betalingsverwerkers en projectmanagementoplossingen! Wanneer uw werknemers, klanten of partners vervolgens uw formulier invullen, worden de inzendingsinformatie automatisch in uw andere online accounts weergegeven op basis van uw integratie instellingen.
Jotform-resellerprogramma
Heb je interesse om reseller van Jotform te worden? Maak gebruik van je kennis van Jotform Enterprise en Salesforce om een nieuwe inkomstenstroom te creëren! Je kunt Jotform Enterprise namens je klanten kopen en met je eigen winstmarge verkopen. Dit programma is ideaal voor zelfstandige consultants en grotere bedrijven in verschillende sectoren. Ons programma biedt toegang tot vooraf gekwalificeerde leads, NFR-accounts (not for resale), marktontwikkelingsfondsen en andere handige marketingmaterialen om je op weg te helpen. Daarnaast kun je profiteren van unieke kortingen voor resellerpartners.
Zeer geschikt voor sectoren zoals
Krijg praktische hulp van ons team
Ons toegewijde team staat klaar om te zorgen voor een naadloze implementatie die op de behoeften van je organisatie is afgestemd. Krijg deskundige begeleiding bij elke stap, van het maken van formulieren tot het optimaliseren van de workflow. We dragen graag bij aan het succes van je onderneming.
FAQ
-
Wat is Jotform voor Salesforce?
Jotform voor Salesforce is een krachtige online formulierbouwer en workflowautomatiseringstool die beschikbaar is op de Salesforce AppExchange. Jotform voor Salesforce kan elke organisatie ten goede komen die een krachtige tool voor gegevensverzameling nodig heeft, ongeacht de branche of grootte.
-
Hoe kunt u profiteren van het gebruik van Jotform binnen uw Salesforce-account?
Wanneer u Jotform binnen uw Salesforce-account gebruikt, worden alle gegevens die via uw formulieren worden verzameld automatisch ingevuld in het bijbehorende object in Salesforce. Voordelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot, naadloze gegevensvastlegging, verbeterde leadgeneratie, verbeterde gegevenskwaliteit en een geïntegreerde gebruikerservaring.
Bovendien krijgt u door het gebruik van Jotform voor Salesforce toegang tot een breed scala aan handige functies en tools, zoals manieren om no-code apps en PDF's te bouwen, e-handtekeningen en bestand uploads te verzamelen, rapporten te genereren en uw workflows te automatiseren.
-
Hoe kan ik Salesforce integreren met mijn formulier?
To integrate Salesforce with your form, start by installing Jotform on the Salesforce AppExchange. After installing the app, open it by clicking on the App Launcher icon and searching for “Jotform.”
Once you’ve launched the app, click Create Salesforce Form, select an object to create a form for, select the object fields you’d like to add to your form, and then click Create Form. Your form will now be ready to collect data and automatically send it to the linked fields in your Salesforce account.
If you’d like to access Salesforce via Jotform, you can add the legacy Salesforce integration to a form in the Form Builder. To do this, open the Jotform Form Builder and select the form you’d like to connect with Salesforce.
Klik op Instellingen, ga vervolgens naar het tabblad Integraties en zoek naar "Salesforce". Klik op de Authenticeren knop om je Salesforce-account te koppelen. Als je je Salesforce-account al hebt gekoppeld, kun je deze selecteren in het vervolgkeuzemenu.
After connecting your account, choose either Create or update a record or Find a record. Pick an object from the list and map your form fields to the data fields from your chosen Salesforce object. Once you’re finished, click the Save button and you’re done! Your form data will now be sent to Salesforce every time a submission is received.
-
Can I get notified when an error happens in my Salesforce integration?
Yes! Integration logs can help you identify and resolve any integration issues — reducing downtime and data discrepancies. Combined with error notifications, integration logs enable you to take immediate action when an error occurs instead of manually checking the logs yourself.
-
Hoe kun je toegang krijgen tot Jotform op Salesforce AppExchange?
Om toegang te krijgen tot Jotform Enterprise op de Salesforce AppExchange, moet je
contact opnemen met sales. -
Hoe stel ik Jotform Enterprise in voor Salesforce?
Om Jotform Enterprise voor Salesforce in te stellen, moet je eerst je abonnement upgraden om de add-on Jotform Enterprise voor Salesforce te kunnen gebruiken. Nadat je de upgrade hebt voltooid, helpen onze toegewijde klantmanagers je bij de installatie. Als je de installatie zelf wilt uitvoeren, kun je Jotform op AppExchange zoeken en op Nu downloaden klikken. Vervolgens kun je de installatie-instructies volgen. Nadat je de app hebt geïnstalleerd, kun je kiezen of je deze voor Alleen beheerders, Alle gebruikers of Specifieke profielen wilt installeren.
Vervolgens kun je de Jotform Enterprise-app openen door op het Appstarter-pictogram te klikken en naar Jotform te zoeken. Log in op je Jotform-account en volg de laatste instructies om het instellen van de app te voltooien. Daarna kun je Jotform op Salesforce AppExchange openen en voor het maken van al je formulieren gebruiken.
-
Onder welke clouds is Jotform beschikbaar in AppExchange?
Jotform works on Salesforce’s Sales Cloud — a fully customizable CRM platform that consolidates customer information. Use it to automate administrative tasks, manage leads and client information, close deals, and gain crucial insights into your business.
-
Can I dynamically prefill forms with data from Salesforce?
Ja! Als je Salesforce Dynamic Prefill aan je formulieren toevoegt, kun je formuliervelden dynamisch vooraf invullen met gegevens uit Salesforce. Dit betekent dat de gegevens die automatisch vooraf worden ingevuld in je formulieren altijd de meest actuele gegevens uit je Salesforce-account zijn. Om je formulieren met Salesforce te koppelen, kun je naar het tabblad Publiceren van de Jotform Formulierbouwer gaan. Selecteer Vooraf invullen in het menu aan de linkerkant en kies vervolgens Salesforce vooraf invullen. Voltooi de instellingen voor de integratie om Dynamic Prefill aan je formulieren toe te voegen.
-
Does the new Salesforce Dynamic Prefill work with custom objects?
Yes. With the new Salesforce Dynamic Prefill, you can prefill your forms dynamically from any Salesforce object, including custom objects.
You can also prefill your form from multiple objects by connecting multiple prefill sources.
-
I have many contacts under my Salesforce account. Is it possible to automate prefill link generation?
Yes, it is. All you need to do is copy the live prefill link under your prefill settings and paste your lookup field's unique identifier at the end of the URL. You can then use this link in your email templates or custom buttons inside Salesforce, and customize it with merge fields. When combined with Salesforce's automation tools, Jotform's Salesforce Prefill feature allows you to distribute personalized emails at scale, enabling efficient form distribution with minimal effort.
-
How can I create individual prefill links for my selected contacts?
To create individual prefill links for your selected Salesforce contacts, go to the Publish tab of the Jotform Form Builder. Select Prefill from the menu on the left and then Salesforce Prefill. Configure your prefill settings, then open the Personalized Links tab. Click the Create New Links button and select the records for which you want to create specific form links.
-
How can I send form file attachments to Salesforce?
With our improved Salesforce integration, you can now send file uploads and form submission PDFs to Salesforce. This option automatically attaches the selected files to the relevant object’s record.
To send file attachments to Salesforce, in the Form Builder, click Settings, then go to the Integrations tab and search for “Salesforce.” Click the Authenticate button to link your Salesforce account.
After connecting your account, select Create or update a record. Pick an object from the list, and map the necessary fields. At the bottom of the page, open the Attachments toggle and select the files you want to attach to your record. Once you’re finished, click the Save button. While the form data automatically goes to Salesforce with every new submission, selected files will be sent as attachments to the newly created record and can be reached from the Notes & Attachments section.