بصفتها شركة وساطة تأمين متخصصة في التأمين على الحياة، وتأمين العجز، والمعاشات السنوية، وجدت شركة Diversified Insurance Brokers مجالاً فريداً ومهماً يتمثل في مساعدة العائلات على التخطيط للمرحلة الجامعية. ومن خلال الاستفادة من منتجات التأمين لحماية الأصول من حسابات الطلب المجاني للحصول على المعونة الفيدرالية للطلاب (FAFSA)، ابتكرت شركة DIB خدمة عالية الطلب يتم تقديمها من خلال الفعاليات وورش العمل الحضورية.
ومع ذلك، ومع نمو الأعمال، بدأت العمليات اليدوية التي تتبعها شركة DIB لإدارة الفعاليات تضعف تحت وطأة الضغط. فلم تعد إدارة بيانات الحضور عبر جداول البيانات ومنصة Salesforce أمراً مستداماً لشركة تتطلع إلى التوسع.
يقول جيسون ستولز، كبير مكتتبي التأمين في شركة DIB: “عندما كنا نتعامل مع 10 أشخاص شهرياً، كان من المقبول الاعتماد على التتبع وحفظ السجلات يدوياً. ولكن مع وصول العدد إلى ما بين 500 و1,000 شخص شهرياً، أصبح من المستحيل تماماً مواكبة ذلك يدوياً”.
ولحسن الحظ، اقترح أحد زملاء ستولز برنامجاً سبق له استخدامه في وظيفة سابقة، وهو: Jotform.
جمع البيانات ودمجها بسلاسة
بناءً على هذه التوصية، اعتمد ستولز منصة Jotform للتعامل مع التدفق الكبير للبيانات الواردة من ورش العمل المختلفة ونقاط التواصل الرقمية الخاصة بشركة DIB. وقد كان التحول فورياً، مما أتاح للفريق توزيع الروابط عبر موقعهم الإلكتروني، وتوقيعات البريد الإلكتروني، وحتى منصات التواصل الاجتماعي.
سيكون من المستحيل القيام بما نقوم به يدوياً دون Jotform — مستحيل بكل معنى الكلمة.
جيسون ستولز، كبير مكتتبي التأمين، شركة Diversified Insurance Brokers
ولكن نقطة التحول الحقيقية بالنسبة لشركة DIB كانت قدرة Jotform على التواصل والتكامل مع بنيتها التقنية الحالية، وتحديداً نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بها، monday.com.
يقول ستولز: “لقد كان الانتقال إلى Jotform مفيداً للغاية. إن جمع بيانات العملاء المحتملين أمر مهم — وهذا ما تقوم به منصة Jotform بالفعل — ولكن إذا اضطررنا بعد ذلك إلى إدخال هذه البيانات يدوياً في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لدينا، فسنكون كمن يستبدل مشكلة بأخرى”.
توفير هائل للوقت لا يُقدّر بثمن
منذ اعتماد Jotform، شهدت شركة DIB زيادة هائلة في الكفاءة. ويشير ستولز إلى أن الشركة تعالج الآن ما يقرب من 500 نموذج شهرياً، وهو حجم عمل لم يكن ليتحقق لولا ميزات الأتمتة التي توفرها Jotform.
ويضيف قائلاً: “من حيث الوقت، لا يمكن حتى قياس حجم التوفير. سيكون من المستحيل القيام بما نقوم به يدوياً دون Jotform — مستحيل بكل معنى الكلمة. لذا، مهما كان أكبر رقم يمكن استخدامه لقياس ذلك، فسيكون هو الرقم الذي أختاره”.
موثوقية يمكنك الاعتماد عليها
بالنسبة لستولز، فإن الدليل القاطع على قيمة Jotform هو أنها تعمل بكفاءة عالية لدرجة تجعلك تنسى وجودها. فعندما يتحدث هو وفريقه إلى “مئات الأشخاص أسبوعياً”، يصبح وجود نظام بسيط وفعال أمراً بالغ الأهمية.
ولقياس هذا التأثير، يطرح ستولز تشبيهاً: “الأمر يشبه كرة القدم الأمريكية؛ عندما لا تسمع عن أخطاء للاعب خط الهجوم، فهذا يعني أنه يؤدي عمله على أكمل وجه. ولكن عندما يبدأ جزء من نظام الدعم في الفشل، فإنه يتسبب في انهيار كل شيء. إن Jotform هي الداعم الأساسي لما نقوم به”.
—
تعرف على كيف يمكن لـ Jotform دعم أعمال التأمين الخاصة بك.
كتابة تعليق: