Генерирайте фактури с Jotform за Salesforce
За да управлявате успешен бизнес, вие трябва да генерирате фактури за точни записи и навременни плащания. С Jotform за Salesforce, вие можете да автоматизирате процеса на фактуриране, като използвате PDF шаблони на фактури, които незабавно изпращат данни директно към вашия Salesforce акаунт.
Разгледайте PDF шаблони на фактури
Фактурите гарантират, че получавате плащане навреме и поддържате вашите финанси в ред. Jotform предлага 50+ готови шаблона, така че вие можете да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди.
Salesforce
Интегрирайте вашия Jotform акаунт със Salesforce
Инсталирайте Jotform от AppExchange или добавете нашата Salesforce интеграция към всяка от вашите форми в Конструктора на форми на Jotform. Вашите подадени данни автоматично ще попълнят вашата база Salesforce данни, така че не е необходимо да превключвате между платформи.
PDF Фактура
Персонализирайте вашите фактури без усилие
Вие можете автоматично да генерирате PDF фактури от онлайн подадени формуляри за поръчки. Просто създайте ваша форма за поръчка и активирайте фактурите в Настройки — това е! Генераторът на PDF фактури на Jotform е гъвкав, така че вие можете да добавите логото на вашата компания, да пренаредите формовите полета, да изберете нови шрифтове и цветове и да направите други промени в дизайна за секунди.
Autoresponder Emails
Създавайте персонализирани имейли за автоматичен отговор
Изведете процеса на фактуриране на вашия клиент на следващо ниво с персонализираните имейли за автоматичен отговор на Jotform. Вие можете да персонализирате съдържание, да пренаредите полета и да добавите PDF копия на фактури. Всички данни ще бъдат автоматично прехвърлени към Salesforce, след като настроите интеграцията, така че вие можете да управлявате фактури и да изградите връзка с клиентите без проблеми.
Предварително попълнени форми
Попълнете предварително форми за обратна връзка с вашите Salesforce данни
Искате ли да получите обратна връзка от клиенти относно вашите процеси за онлайн поръчки и фактуриране? С функцията Предварително попълване на Salesforce на Jotform, вие можете да поканите клиенти, контакти или потенциални клиенти да попълнят форми за обратна връзка, предварително попълнени с данни от Salesforce за по-безпроблемно потребителско изживяване.
Научете как да използвате Jotform за Salesforce
Какво казват нашите потребители за Jotform
Jotform е перфектното решение за създаване на правилните форми за поръчки за моя малък готварски бизнес! Той е лесен за използване, гъвкав, многофункционален и позволява невероятно персонализиране. Връзката с Google Таблици и потвържденията по имейл работят перфектно, а функцията за отчитане беше бърза и лесна за настройка. Най-високи оценки навсякъде!
Alexandra Salomon,
Шеф
ЧЗВ
Вашето търсене "{searchValue}" не съответства на нито един резултат.
-
Какво представляват шаблоните на фактури на Salesforce?
Шаблонът за фактура на Salesforce е шаблон, който можете да използвате, за да таксувате вашите клиенти. Вие можете да персонализирате и изпратите фактурата директно от Salesforce. Тези фактури се генерират автоматично от свързаната форма, която изпраща данни директно към вашия Salesforce акаунт. Jotform предлага директория с шаблони с 50+ PDF шаблона на фактури, от които да избирате, така че вие можете да персонализирате вашите фактури и да ги изпращате на клиентите за минути.
-
Шаблоните на фактури на Jotform съвместими ли са със Salesforce?
Да — шаблоните на фактури на Jotform са съвместими със Salesforce, така че вашите данни се прехвърлят незабавно. Най-добрата част? Вие можете да създадете и персонализирате шаблоните на фактури на Jotform от вашия Salesforce акаунт, така че да не се налага да превключвате между платформи.
-
Можете ли да персонализирате шаблоните, за да съответстват на вашата марка?
Шаблоните на фактури на Jotform са напълно персонализируеми, за да съответстват на марката на вашата организация — не е необходимо кодиране. С нашия прост PDF редактор с плъзгане и пускане, вие можете да пренаредите формовите елементи, да промените шрифтове и цветове, да поставите логото на вашата компания и много повече. Освен това, вие можете да преглеждате вашите PDF фактури в Adobe Acrobat или Preview или незабавно да ги изпращате до облачни платформи за съхранение, като Google Диск и Dropbox.
-
Можете ли да добавите динамични данни към фактурите, като детайли за клиентите и специфики на транзакциите?
Да, вие можете да добавяте динамични данни към вашите фактури, като използвате безплатния онлайн PDF редактор. С този инструмент, вие можете незабавно да генерирате PDF документи, да споделяте отговори с колеги, да събирате е-подписи и много повече - всичко това без кодиране. Въведете всички ваши клиентски данни и специфики на транзакциите и инсталирайте джаджи и интеграции, за да създадете перфектната фактура за вашите нужди.
-
Възможно ли е да промените валутата на фактура?
Да, вие можете да промените валутата, която е показана на фактура. Просто щракнете върху формата, която е прикачена към вашата фактура и изберете елемента Плащане. Отворете Настройки за плащане (използвайки иконата на пръчка вдясно от елемента) и щракнете върху иконата на Зъбно колело в горната дясна страна на панела Настройки за плащане. Изберете предпочитаната от вас валута от падащото меню Валута и щракнете върху бутона Продължи в долната част, за да запазите промените. Сега фактурата ще отразява валутата, която имате в настройките на вашата форма.
-
Моите фактури ще бъдат ли автоматично прехвърлени към Salesforce?
Тази функция е едно от основните предимства на новата интеграция на Jotform за Salesforce! Вашите данни за фактури ще се прехвърлят автоматично към Salesforce, така че вече няма да се налага да добавяте ръчно вашите данни за фактури към вашия CRM акаунт. Освен това, вие можете да използвате вашите Salesforce данни за предварително попълване на онлайн форми, а вашите подадени формови данни след това ще генерират автоматично фактури. Говорете за най-добрия инструмент за продуктивност!
-
Какви файлови формати са налични за изтегляне на фактури, които са създадени с тези шаблони?
Вие можете да изтеглите вашите фактури като PDF-и, за да ги прегледате в Adobe Acrobat или Preview — което ви дава гъвкавост да изпращате и споделяте вашите документи с лекота.