Salesforce mit Jotform meistern

Salesforce unterstützt Sie bei der Nachverfolgung von Kontakten, Leads und Opportunities während des gesamten Vertriebsprozesses – von der ersten Interaktion bis zum Vertragsabschluss. Mit Jotform erfassen Sie Informationen direkt beim ersten Kontaktpunkt und senden sie direkt an Salesforce. So vermeiden Sie die manuelle Dateneingabe und halten Ihr CRM-System stets aktuell und korrekt.

Jotform bietet zwei Möglichkeiten zur Anbindung an Salesforce:

• Salesforce-Integration über Formulare – Ordnen Sie Ihre Formulare Salesforce-Objekten zu und erstellen Sie automatisch Datensätze aus den Eingaben.
• Salesforce Agent – Nutzen Sie einen KI-gestützten Assistenten, der Aufgaben automatisiert, Datensätze verwaltet und umsetzbare Erkenntnisse liefert.

Salesforce-Integration über Formulare

Sie haben folgende Möglichkeiten, Ihr Formular in Salesforce zu integrieren:

• Integrieren Sie Ihr Formular mit Salesforce mithilfe des Jotform Form Builders
• Fügen Sie die Jotform App über den Salesforce AppExchange zu Salesforce hinzu

Wenn Sie Jotform über AppExchange in Salesforce integrieren möchten, ist dies eine hervorragende Option. Nach der Integration steht Ihnen in Ihren Formularen eine Salesforce-Schaltfläche zur Verfügung. So können Sie Ihre Formularfelder einfach Objektfeldern zuordnen und automatisch Datensätze aus Jotform Einsendungen erstellen.

Best Practices für die Feldzuordnung

Die Verwendung der richtigen Jotform Elemente ist für eine saubere und präzise Datenübertragung zu Salesforce unerlässlich. Im Folgenden erläutern wir die empfohlenen Elemente für verschiedene Datentypen und warum sie sich optimal für die Integration eignen.

Element für den vollständigen Namen

Viele verwenden zwar das Element Kurztext für Kundennamen, doch das Element Vollständiger Name von Jotform, das Sie unter dem Tab Basiselemente finden, lässt sich nahtloser in Salesforce integrieren. Bei Bedarf können Sie außerdem ganz einfach zusätzliche Optionen wie Präfix, Mittelname und Suffix aktivieren.

Das Element Vollständiger Name bietet Ihnen mehrere Vorteile:

• Vollständige Datenzuordnung – Alle Namenskomponenten können direkt an Salesforce übergeben werden.
• Responsives Design – Das Feld passt sich perfekt an Mobilgeräte und Desktop-Computer an.
• Übersichtliche Struktur – Zusammengehörige Felder werden in einem Element zusammengefasst, was die Datenansicht, Bedingungen und Integrationen vereinfacht.

Das intelligente Mapping-System von Jotform ordnet das Feld Vollständiger Name automatisch dem entsprechenden Feld in Salesforce zu. Während der Einrichtung müssen Sie in der Regel nur die Standardzuordnungen überprüfen und bestätigen.

Adresselement

Die Verwendung des Adress-Elements anstelle separater Felder für Kurztext oder Langtext gewährleistet eine nahtlose Integration mit Salesforce und vereinfacht die Datenzuordnung und -synchronisierung erheblich. In den Adresseigenschaften können Sie auswählen, welche Adressbestandteile – wie Straße, Ort, Bundesland/Provinz, Postleitzahl und Land – je nach Bedarf angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

E-Mail-Element

Obwohl Sie ein Kurztext-Element mit E-Mail-Validierung verwenden könnten, empfehlen wir die Verwendung des E-Mail-Elements. Es wurde speziell für die Erfassung von E-Mail-Adressen entwickelt und gewährleistet die korrekte Formatierung sowie eine reibungslose Integration mit Salesforce.

Telefon-Element

Verwenden Sie das Telefon-Element zum Erfassen von Telefonnummern. Es sorgt für die korrekte Formatierung und ist optimal mit Salesforce kompatibel, sodass Sie sich keine Sorgen um fehlerhafte Daten machen müssen.

Kurztext-Element für benutzerdefinierte Felder

Manchmal müssen Sie Ihre Jotform Felder mit benutzerdefinierten Feldern in Salesforce verbinden. Das Kurztext-Element ist dafür ideal.

Beispiel: Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld wie folgt übergeben möchten:

<input type="hidden" value="Responded" name="member_status">

Fügen Sie einfach ein Element für kurzen Text hinzu, legen Sie den gewünschten Wert im Feld Standardwert fest und ordnen Sie es dem entsprechenden Salesforce-Feld zu.

Probieren Sie es aus und sehen Sie, wie es auf diesem Demo-Formular aussieht.

Salesforce-Agent

Salesforce unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Kundenbeziehungen vom ersten Kontakt bis zum Vertragsabschluss. Jotform hingegen erfasst Daten und Benutzerinteraktionen mühelos. In Kombination mit dem Salesforce Agent automatisieren Sie die Art und Weise, wie Ihr KI-Agent Salesforce-Daten abruft, verwendet und weitergibt – und verwandeln so Kundengespräche in intelligentere, datengestützte Aktionen.

Hier sind einige Beispiele, wie Ihr Salesforce Agent Ihren Workflow verbessern kann:

• Automatisierte Aktualisierungen – Lassen Sie Ihre Salesforce-Agenten Salesforce-Datensätze automatisch erstellen oder aktualisieren.
• Zugriff auf Wissensartikel – Salesforce-Agenten können relevante Salesforce-Artikel abrufen, um Kundenfragen präzise zu beantworten.
• Sync Data in Real Time — Keep Salesforce and Jotform data aligned without manual input.
• Improve Response Time — Use Salesforce data to provide instant, informed responses.

Verbinden Ihres Salesforce-Agenten

Mit Jotform verbinden Sie Ihren Salesforce-Agenten ganz einfach und steuern, auf welche Daten er zugreifen kann. Sie können Ihren Agenten schnell mit Salesforce verknüpfen und eine Vorlage mit den Objekttypen oder Artikeln auswählen, die zu den Fragen Ihrer Kunden passen. Unsere Anleitung So verbinden Sie Ihren Salesforce-Agenten mit Salesforce ist ein idealer Einstieg.

Schulung Ihrer Agenten zur Nutzung von Salesforce-Wissensartikeln

Mit Jotform können Sie Ihre Salesforce-Agenten darin schulen, Kundenfragen mithilfe von Vorlagen Ihrer Wahl präzise zu beantworten. Sie können Ihre Salesforce-Wissensartikel, relevante Datensätze oder sogar eine vorgefertigte Wissensdatenbank einbinden, um die Einrichtung zu beschleunigen. So konzentriert sich Ihr Agent ausschließlich auf die Informationen, die für Ihren Workflow relevant sind. Unsere Anleitung So schulen Sie Ihre Agenten in der Verwendung von Salesforce-Wissensartikeln führt Sie Schritt für Schritt durch alle Schritte.

Testen Ihres Salesforce-Agenten vor dem Livegang

Bevor Sie Ihren Salesforce-Agenten einsetzen, ist es wichtig zu testen, wie er auf Kundenanfragen reagiert. Verwenden Sie Beispielfragen, überprüfen Sie die Antworten anhand Ihrer Salesforce-Daten oder Wissensdatenbankartikel und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor. Tests stellen sicher, dass Ihr Agent präzise und hilfreiche Antworten liefert und unerwartete Fehler in realen Interaktionen vermieden werden. Eine Kurzanleitung finden Sie in unserem Leitfaden zum Testen Ihres Salesforce-Agenten vor dem Livegang.

Überprüfe Integrationsprotokolle für den Salesforce-Agenten

Mit Jotform können Sie Ihren Salesforce-Agenten ganz einfach direkt auf der Konversationsseite überwachen. Hier können Sie die abgerufenen Daten, die durchgeführten Aktionen und eventuell aufgetretene Fehler überprüfen und so sicherstellen, dass Ihr Agent korrekt und sicher funktioniert. Benötigen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung? Unser Leitfaden So überprüfen Sie die Integrationsprotokolle Ihres Salesforce-Agenten (https://www.jotform.com/help/how-to-check-your-salesforce-agents-integration-logs/) bietet Ihnen alle nötigen Informationen.

Feldoptionen in Salesforce Agent verstehen

Der Salesforce Agent von Jotform bietet verschiedene Möglichkeiten, Formulardaten Ihren Salesforce-Feldern zuzuordnen. Sie können den Agenten Details im Chat abfragen lassen, Antworten mithilfe von KI generieren, einen statischen Wert verwenden oder vorhandene Daten über eine Nachschlagetabelle abrufen. Jede Methode hilft Ihnen, zu steuern, wie Ihr Agent Informationen in Salesforce liest, schreibt oder aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden Feldfülloptionen im Salesforce Agent verstehen.

Und das war’s! Ihr Salesforce Agent ist nun verbunden und kann als intelligenter CRM-Assistent fungieren – Daten synchronisieren, Datensätze abrufen und automatisch mit Salesforce-basierten Informationen antworten.