Mit Jotform Workflows können Sie Workflows erstellen, die auf Ihre persönlichen und geschäftlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Eine der wichtigsten Funktionen ist die Möglichkeit, Genehmigungen von Einzelpersonen oder Teams einzuholen, Zahlungen anzufordern und sogar Unterschriften mit Jotform Sign zu erfassen. Mit Logikelementen können Sie außerdem einen Workflow basierend auf bestimmten Benutzeraktionen im ausgewählten Formular entwerfen und ausführen.
Dank Integrationen können Sie mit Jotform Workflows auch ausgewählte Drittanbieter-Apps einbinden, um Ihre Daten während der Workflow-Ausführung zu senden.
Mit Jotform Workflows sparen Sie Zeit, senken die Betriebskosten und vermeiden manuelle Papierarbeit. Es macht Ihren Genehmigungsprozess schneller, effizienter und einfacher zu verwalten.
Wenn Sie ein Formular erstellen, können Sie einen Workflow wie folgt erstellen:
- Gehen Sie im Formular-Generator zum Einstellungen-Tab.
- Wählen Sie im linken Bereich Workflows aus.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Workflow erstellen. Dadurch wird der Workflow-Generator in einem neuen Tab geöffnet.
Im Jotform Workflows Generator finden Sie die Basic– und Logic-Elemente sowie die Integrations-Elemente.
Grundelemente
Unter dem Tab „Basis“ finden Sie die folgenden Komponenten von Jotform Workflows:
- Formular – Mit dem Formular-Element können Sie Ihrem Workflow Folgeformulare hinzufügen.
- Zahlungsformular — Mit Zahlungselementen können Sie Zahlungsformulare nahtlos in Ihre Workflows integrieren.
- Email — Senden Sie eine E-Mail, um alle Beteiligten über den Fortschritt Ihres Workflows auf dem Laufenden zu halten.
- Task — Das Element „Aufgabe“ ermöglicht es Ihnen, innerhalb eines Workflow-Prozesses bestimmte Aufgaben einem bestimmten Bearbeiter zuzuweisen.
- Genehmigen & Unterschreiben — Mit „Genehmigen & Unterschreiben“ können Sie Genehmigende verpflichten, ihre Unterschrift bei der Bearbeitung der Genehmigungsanfrage hinzuzufügen.
- Genehmigung — Mit der Genehmigungsfunktion können Sie die Ergebnisse Ihres Genehmigungsprozesses konfigurieren und definieren.
- Teamgenehmigung — Verwenden Sie dieses Element, um die Genehmigung bestimmter Teams in Ihrem Unternehmen anzufordern.
- Flow Report — Fügen Sie dieses Element hinzu, um detaillierte Berichte über einen laufenden oder abgeschlossenen Genehmigungsprozess zu generieren.
- PDF — Verwenden Sie das PDF-Element, um eine PDF-Kopie zu senden Die Daten aus den Formularen und Aufgaben, die Ihrem Workflow hinzugefügt wurden.
- Dokument signieren — Verwenden Sie dieses Element, um Unterschriften von Ihren Workflow-Benutzern anzufordern und zu sammeln.
Logikelemente
Auf der Registerkarte „Logik“ finden Sie die folgenden Elemente:
- If/Else-Bedingung — Das If/Else-Bedingungselement automatisiert Workflow-Entscheidungen basierend auf Formularantworten.
- Bedingte Verzweigung — Mit dem Element „Bedingte Verzweigung“ können Sie Workflows über definierte Zweige steuern und Prozesse anhand von Kriterien anpassen, um mehr Flexibilität und Effizienz zu erzielen.
- Zweige aufteilen — Das Element „Zweige aufteilen“ fügt Jotform Workflows parallele Pfade hinzu und ermöglicht so die gleichzeitige Ausführung von Aufgaben.
- Branches zusammenführen — Das Element „Branches zusammenführen“ kombiniert mehrere Pfade in Jotform-Workflows und vereint parallele Prozesse für eine einfachere Verwaltung und einen reibungsloseren Ablauf.
- Ende — Das End-Element setzt ein visuelles Signal, um den Abschluss eines Zweigs anzuzeigen. Sie können sein Verhalten auch so ändern, dass ein bestimmter Datenfluss beendet wird.
Integrationen
Jotform Workflows unterstützt Integrationen. Im Integrationen-Tab finden Sie die folgenden von Jotform Workflows unterstützten Apps:
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