Mit Jotform Workflows erstellen Sie ganz einfach automatisierte Prozesse für Ihre Formulare – ohne unzählige Felder, mehrere E-Mail-Benachrichtigungen oder komplexe Bedingungen. Alles, was Sie brauchen, ist bereits integriert. Mit wenigen Klicks gestalten Sie einen Workflow, der automatisch Formularübermittlungen weiterleitet, Benachrichtigungen versendet oder Aktionen auslöst – ganz nach Ihren Wünschen.
Sie können Ihren Workflow direkt im Formular-Generator oder über die Seite Meine Workflows erstellen – ganz wie Sie möchten. Es ist eine schnelle und effektive Methode, Ihre Formulare zu optimieren – das spart Zeit und sorgt für Ordnung und Effizienz.
Erstellen eines Workflows mit dem Formular-Generator
Um einen individuelleren Workflow zu erstellen, können Sie direkt mit dem Formular-Builder beginnen. Diese Option bietet Ihnen die Flexibilität, Workflows zu gestalten, die perfekt zu Ihren Prozessanforderungen passen. Hier ist die Schnellversion:
- Klicken Sie im Formular-Generator in der orangefarbenen Navigationsleiste oben auf der Seite auf Einstellungen.
- Klicken Sie anschließend im Menü auf der linken Seite auf Workflows.
- Wählen Sie nun im Workflows-Bereich auf der rechten Seite eine der folgenden Optionen aus:
- Von Grund auf neu beginnen – Mit dieser Option können Sie Ihren Workflow ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Sie können jeden Schritt von Grund auf selbst entwickeln. Diese Option ist ideal, wenn Sie volle Kontrolle und Flexibilität über Ihren Prozess wünschen.
- Genehmigungen anfordern – Nach der Auswahl erstellt das System automatisch einen Genehmigungsprozess für Ihr Formular. Sie können Genehmiger zuweisen, Bedingungen für automatische Genehmigungen oder Ablenungen festlegen und Benachrichtigungen anpassen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.
- Integrationen automatisieren – Wählen Sie diese Option, um automatisch einen Genehmigungsprozess für Ihr Formular zu erstellen, inklusive einer Wenn/Sonst-Bedingung, die die Verarbeitung der Einsendungen steuert. Esist eine schnelle Möglichkeit, einen intelligenten Workflow einzurichten, ohne alles von Grund auf neu erstellen zu müssen.
Erstellen eines Workflows von der Workspace-Seite
Um einen individuelleren Workflow zu erstellen, können Sie direkt auf Ihrer Workspace-Seite beginnen. So haben Sie freie Hand, den Ablauf Ihrer Formularübermittlungen in jedem Schritt zu gestalten – von Genehmigungen und Benachrichtigungen bis hin zu automatisierten Aktionen. So legen Sie los:
- Klicken Sie auf Ihrer Arbeitsbereichsseite oben links auf Erstellen.
- Klicken Sie anschließend im sich öffnenden Fenster auf Workflow.
- Wählen Sie als Nächstes eine der folgenden Optionen:
- Von Grund auf neu beginnen – Diese Option bietet Ihnen eine leere Leinwand, um Ihren Workflow genau so zu gestalten, wie Sie ihn wünschen. Sie können jeden Schritt von Grund auf selbst entwerfen. Diese Option ist ideal, wenn Sie volle Kontrolle und Flexibilität über Ihren Prozess wünschen.
- Genehmigungen anfordern – Nach Auswahl dieser Option erstellt das System automatisch einen Genehmigungsprozess für Ihr Formular. Sie können Genehmiger zuweisen, Bedingungen für automatische Genehmigungen oder Ablehnungen festlegen und Benachrichtigungen anpassen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.
- Integration automatisieren – Wählen Sie diese Option, um automatisch einen Genehmigungsprozess für Ihr Formular zu erstellen, inklusive einer Wenn/Dann-Bedingung, die die Verarbeitung der Einsendungen steuert. So richten Sie schnell einen intelligenten Workflow ein, ohne alles von Grund auf neu entwickeln zu müssen.
- Vorlage verwenden — Wählen Sie aus einer Vielzahl von sofort einsatzbereiten Genehmigungsworkflow-Vorlagen, um schnell loszulegen – Sie müssen nicht alles von Grund auf neu erstellen.
Sie können die folgenden Anleitungen erkunden, um tiefer in die Materie einzutauchen und in Ihrem eigenen Tempo mehr zu lernen.
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