HubSpot existe depuis un bon moment. Avec une présence mondiale compétitive, il s’agit sans doute de la plateforme marketing la plus complète et productive de l’industrie. Avec HubSpot CRM, vous pouvez gérer tous vos clients et contacts professionnels en un seul endroit.
L’intégration HubSpot sur Jotform se connecte de manière transparente à votre compte HubSpot CRM et synchronise automatiquement vos contacts professionnels et clients.
Ce guide vous aidera à connecter votre Jotform à HubSpot, et cela ne devrait prendre que quelques minutes.
- Allez dans l’onglet Paramètres du générateur de formulaires.
- Cliquez sur Intégrations à gauche.
- Recherchez et sélectionnez HubSpot.
- Cliquez sur Authentifier et terminez le processus d’authentification.
- Ensuite, mappez vos champs HubSpot CRM à vos champs de formulaire.
- Cliquez sur Terminer l’intégration pour enregistrer les modifications.
Comment créer une affaire pour un contact
Si vous souhaitez créer une affaire après avoir intégré votre compte HubSpot, tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que Créer une affaire est sélectionné lorsque vous ajoutez vos contacts.
La création d’une affaire mettra automatiquement à jour ou créera un contact, vous devez donc avoir un contact pour créer une affaire.
Vous ne pouvez pas créer d’affaire via cette intégration sans mettre à jour ou créer un contact. Si vous souhaitez mettre à jour votre contact lorsque vous créez une affaire, vous n’avez qu’à vous assurer que « Mettre à jour si le contact existe déjà » est coché. Si vous ne cochez pas « Mettre à jour si le contact existe déjà », alors un nouveau contact sera automatiquement créé lorsque vous créerez une affaire.
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