Pipedrive est un outil de gestion des ventes conçu pour aider les petites équipes commerciales à gérer des processus de vente complexes ou longs. En intégrant votre formulaire à Pipedrive, vous pouvez créer de nouvelles opportunités, de nouveaux contacts ou de nouvelles activités directement dans Pipedrive à partir des données des soumissions de vos formulaires, pour une capture rapide et précise des prospects.
Pour intégrer votre formulaire à Pipedrive, procédez comme suit :
- Accédez à votre formulaire dans le Générateur de formulaires Jotform et cliquez sur Paramètres en haut dans la barre de navigation orange.
- Sélectionnez Intégrations dans le volet qui s’ouvre à gauche.
- Recherchez Pipedrive et sélectionnez cette intégration dans les résultats de recherche.
4. Choisissez une action Pipedrive et cliquez sur le bouton Suivant.
5. Cliquez sur le bouton S’authentifier pour associer votre compte Pipedrive.
6. Associez les champs de votre espace de travail Pipedrive aux champs de votre formulaire.
- Ajoutez des notes et téléversez des fichiers si nécessaire, puis enregistrez vos paramètres.
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