Cara Mengaktifkan Agentforce di Salesforce (Panduan Langkah demi Langkah)

Kalau Anda seorang admin Salesforce, manajer CRM, atau pemimpin tim dukungan pelanggan, mungkin Anda sudah pernah mendengar tentang Agentforce, solusi AI agentik dari Salesforce. Agentforce bekerja langsung dengan CRM berbasis cloud yang sudah dipakai tim Anda, membawa agen bertenaga AI ke dalam platform supaya Anda bisa menangani lebih banyak permintaan. Dengan Agentforce, tim Anda jadi lebih produktif karena agen bisa merangkum, mengarahkan, dan menindaklanjuti pekerjaan menggunakan data Salesforce Anda. 

Lanjutkan membaca untuk penjelasan yang lebih lengkap tentang Agentforce dan alat sejenisnya, kenapa semua itu penting untuk pekerjaan layanan, dan bagaimana cara mengaktifkan Agentforce di Salesforce. Alat seperti ini bisa merampingkan alur kerja tim Anda dan membantu Anda memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan lebih konsisten dengan Salesforce.

Apa itu Agentforce di Salesforce, dan kenapa Anda membutuhkannya?

Agentforce adalah platform AI agentik asli dari Salesforce yang meningkatkan produktivitas agen AI di Service Cloud dan aplikasi Salesforce lainnya, dengan tetap bekerja bersama tech stack yang sudah dipakai tim Anda. Anda bisa membangun agen bertenaga AI untuk membantu tim menangani lebih banyak kasus tanpa perlu menambah jumlah staf.

Agentforce menarik data CRM dan basis pengetahuan Anda ke dalam satu ruang kerja berbasis AI yang sudah dilengkapi alat komunikasi, makro, dan alur kerja terpandu. Jadi staf Anda tidak perlu lagi berpindah-pindah tab hanya untuk mencari jawaban atau memperbarui catatan. 

Fitur seperti saluran suara dan digital yang terintegrasi, rekomendasi artikel pengetahuan, serta makro yang bisa dipakai ulang membantu memangkas waktu penanganan per pelanggan dan menyeragamkan jawaban. Perampingan semacam ini sangat berharga untuk tim dukungan dengan volume tinggi. 

Selain itu, para pemimpin dukungan Anda bisa melakukan onboarding lebih cepat, memastikan layanan yang lebih konsisten, serta mulai menghadirkan AI ke dalam dukungan harian—dan pada akhirnya menskalakannya—tanpa harus membangun ulang seluruh pengaturan Service Cloud Anda. 

Cara mengaktifkan Agentforce di Salesforce langkah demi langkah

Anda bisa mengaktifkan Agentforce dengan memulai dari menu Setup di Salesforce:

1. Di Salesforce, klik ikon roda gigi lalu buka Setup. 
2. Pada kotak Quick Find, ketik “Generative AI.” 
3. Buka Einstein Setup, lalu atur Turn on Einstein ke posisi On supaya Agentforce bisa memakai AI.​
4. Kembali ke Setup, lalu cari dengan mengetik “Agents.” 
5. Pilih Agentforce Agents di bawah Agent Studio. Lalu aktifkan sakelar Agentforce. Langkah ini membuka framework Agentforce di organisasi Anda.
6. Aktifkan agen bawaan supaya Anda bisa mulai membangun agen untuk aplikasi nyata, misalnya untuk bantuan layanan.
7. Buka Permission Set Assignments untuk setiap admin atau pengguna tim, lalu tambahkan izin Agentforce yang sesuai supaya mereka bisa mengakses ruang kerjanya.​

Setelah semua ini selesai, Agentforce akan muncul dan siap Anda konfigurasikan di console.

Cara menggunakan Salesforce Agent di Salesforce

Begitu Agentforce aktif, Anda bisa memakai Salesforce Agent untuk memperbarui CRM Anda dari setiap percakapan, dan agen Anda tidak perlu mempelajari alat baru. 

Tapi kalau Anda masih dalam tahap uji coba, aktifkan dulu Agentforce di Salesforce Sandbox. Anda bisa pindah ke production setelah merasa yakin dengan pengaturannya.

Berikut langkah-langkah untuk menyiapkan Salesforce Agent sekaligus menyiapkannya di Salesforce Sandbox:

1. Buka AI agent builder, lalu masuk ke menu Channels. Klik Salesforce.
2. Klik ikon Salesforce di pojok kanan atas untuk membuka tab Publish.
3. Di bagian Salesforce Agent, biarkan pilihan Production tetap aktif, lalu klik Connect to Salesforce. Atau pilih Sandbox kalau Anda ingin melakukan pengujian.
4. Pada jendela popup, masuk dengan username dan password Salesforce Anda.
5. Pilih salah satu dari Predefined Skills (atau pilih Start from Scratch):
   • Lead & Opportunity Management
   • Case Management
   • Order Tracking
   • Appointment Scheduling
   • Knowledge & FAQ Assistance
   • Employee & HR Support
6. Klik Next. Langkah ini akan menghubungkan agen AI Anda ke Salesforce.

Sekarang agen AI Anda bisa membuat, memperbarui, dan menampilkan catatan Salesforce, serta memakai artikel Salesforce Knowledge untuk menjawab pertanyaan sesuai konteksnya. 

Kalau tim Anda ingin memanfaatkan AI lebih jauh lagi dalam alur kerja tanpa harus berkomitmen pada lisensi dan kredit AI Salesforce tambahan, Anda bisa melewatkan Agentforce sepenuhnya dan mencoba alternatif Salesforce. 

Jotform for Salesforce menawarkan paket awal gratis dan beberapa pilihan paket berbayar yang fleksibel. Jadi Anda bisa menguji otomatisasi Salesforce bertenaga AI dan melihat dampak nyatanya sebelum menanggung biaya dan kerumitan peluncuran Agentforce yang sepenuhnya native.

Bagaimana tim memakai Jotform Salesforce Agent untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan

Jotform Salesforce Agent adalah copilot Salesforce bertenaga AI yang menjalankan perintah yang diketik atau diucapkan tim Anda dalam bahasa sehari-hari. Misalnya, kalau Anda mengetik, “Buat kasus prioritas tinggi untuk pelanggan ini,” agen akan otomatis membuat catatan di Salesforce. Dengan begitu, tim Anda bisa bekerja lebih cepat lewat alat yang sudah mereka pakai, sementara catatan Salesforce tetap akurat. Kalau Anda memadukan Jotform Salesforce Agent dengan formulir Salesforce dari Jotform, setiap tanggapan formulir akan otomatis membuat atau memperbarui catatan Salesforce. Alur kerja seperti ini memberi agen AI Anda data yang terstruktur, bukan tanggapan yang berserakan di email dan spreadsheet.

Berikut beberapa penerapan Jotform Salesforce Agent:

• Integrasi langsung dengan Salesforce. Dengan mengintegrasikan Jotform dan Salesforce, tim Anda bisa terhubung ke Salesforce Sandbox untuk menguji agen AI dengan aman. Begitu Anda yakin agen sudah siap, Anda bisa mengaktifkannya hanya dengan beberapa klik.
• Keterampilan dan tindakan yang sudah tersedia. Melatih agen AI memang bisa melelahkan, tapi Anda tidak harus memulai dari nol. Anda sudah punya template Jotform Salesforce Agent untuk pengelolaan prospek dan peluang, pengelolaan kasus, pelacakan pesanan, penjadwalan janji temu, bantuan pengetahuan dan FAQ, serta dukungan karyawan dan SDM. 
• Cocok dengan objek Salesforce apa pun. Anda bisa memakai objek standar maupun kustom, jadi agen bisa menyesuaikan dengan model Salesforce yang sudah Anda punya tanpa perlu merombaknya.
• Pengambilan artikel pengetahuan secara otomatis. Artikel Salesforce Knowledge memberi agen konteks yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dengan cepat, tanpa membuang waktu mencari-cari konten.
• Penerapan omnichannel. Ciptakan pengalaman yang terasa konsisten di setiap interaksi dan di semua saluran.  
• Interaksi bertenaga AI. Memahami maksud pelanggan sangat penting saat menangani masalah yang sensitif. Kalau Agen AI bisa menilai sendiri kapan harus menangani pertanyaan atau kapan harus melibatkan manusia, tim Anda bisa menjawab kekesalan pelanggan dengan perhatian yang pas.
• Pelacakan dan visibilitas yang lebih baik. Kalau pelanggan tidak puas dengan suatu interaksi, admin bisa meninjau keberhasilan, kegagalan, dan tindakan terkait percakapan itu lewat log integrasi yang terperinci. Visibilitas sedetail ini membantu mereka memahami di mana masalahnya muncul dan bagaimana mengatasinya pada kasus serupa.
• Pengujian dan penyempurnaan yang matang. Cobalah berbagai prompt, pasang batasan, dan atur izin di lingkungan yang aman sebelum Anda meluncurkan agen AI. Kehati-hatian seperti ini membantu memastikan akurasi dan nada bicara yang tepat sebelum agen benar-benar aktif.

Semua penerapan ini membuat waktu penanganan jadi lebih singkat, pembaruan manual berkurang, dan operasi layanan bisa diskalakan tanpa membuat staf Anda kelelahan. Para pemimpin dukungan pun punya waktu untuk fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai, seperti memperbaiki proses, membimbing tim, dan menganalisis data yang dikumpulkan Salesforce—bukan sekadar mengurusnya.

Apakah Agentforce cocok untuk tim Anda?

Mungkin Anda sudah mengenal manfaat utama Salesforce untuk layanan pelanggan. Nah, Agentforce bisa jadi pilihan yang menggoda bagi tim dengan volume kasus yang terus naik atau dengan Service-Level Agreement yang ketat. Solusi bertenaga AI ini bisa merampingkan jalannya alur kerja di console Anda dan membantu menyeragamkan jawaban. Tapi di sisi lain, ia juga menghadirkan tugas-tugas baru seperti penyiapan, pengaturan izin, dan manajemen perubahan. 

Semua ini mungkin terasa berlebihan untuk tim kecil atau tim dengan volume rendah. Cara paling sederhana untuk memutuskan apakah Agentforce tepat bagi organisasi Anda adalah dengan mengaudit alur kerja dukungan yang sekarang, lalu bertanya: apakah asisten AI native dari Salesforce benar-benar akan merampingkan tugas tim Anda sebanding dengan investasinya? Bisa jadi alternatif yang lebih fleksibel, seperti Jotform Salesforce Agent, justru lebih pas untuk Anda.