Bagaimana cara menghubungkan Tally ke ChatGPT?

Saya pernah membuat formulir di tab browser, basis data Notion, spreadsheet, dan pernah sekali, sayangnya, lewat telepon. Kini, saya bisa mendeskripsikan formulir yang saya butuhkan di ChatGPT dan memintanya untuk membuatkan satu. Setelah orang-orang mengisinya, saya bisa kembali dan melihat apa yang mereka katakan, tanpa perlu mengunduh data apa pun.

Jika Anda menggunakan pembuat formulir Tally.so, Anda bisa menghubungkan Tally ke ChatGPT. Tally memiliki plug-in resmi yang dibangun di atas Model Context Protocol (MCP). 

Berikut pengaturannya, langkah demi langkah. Namun ada satu hal yang perlu kita pahami dengan jelas sebelum memulai: Cara Anda berkomunikasi dengan ChatGPT berubah saat Anda terhubung ke pembuat formulir. Akan tetapi, fitur dan integrasi pembuat formulir tetaplah yang menentukan apa yang bisa dicapai oleh formulir tersebut. 

Jika Anda membutuhkan formulir yang memesan janji temu, mengumpulkan pembayaran, atau mengirimkan detail pelanggan ke CRM, telusuri kemampuan tersebut sebelum terlalu nyaman menggunakan Tally di ChatGPT. Kita juga akan melihat di mana posisi Jotform dalam alur kerja tersebut.

Langkah 1: Temukan Tally di direktori plug-in ChatGPT

Ketersediaan plug-in bergantung pada paket ChatGPT Anda. Koneksi Tally itu sendiri gratis di setiap paket Tally.

Buka ChatGPT dan klik Plugins di sidebar kiri, lalu ketik “Tally” di bilah pencarian.

Anda akan mendapatkan beberapa hasil. Abaikan Tally Markets, Tallyfy, Inntally, dan apa pun yang berikon grafik saham. Hal-hal tersebut kemungkinan terkait dengan perangkat lunak akuntansi yang juga bernama Tally.

Pilih Tally yang memiliki logo tanda bintang hitam dan deskripsi “Create free forms and surveys.” Klik + di sebelahnya.

Jika pencarian tidak berjalan lancar, coba tautan langsung ke daftar di halaman integrasi ChatGPT Tally.

Langkah 2: Pasang plug-in dan hubungkan Tally

Mengklik + akan membuka daftar Tally. Klik Install plugin di kanan atas.

Dialog Connect Tally akan muncul. Baca ini sebelum Anda melanjutkan, karena di sinilah ChatGPT memberi tahu Anda apa yang akan dibagikannya.

Ada tiga hal yang disampaikan, secara ringkas:

• ChatGPT dapat meneruskan memori yang relevan (jika Anda mengaktifkannya) dan konten obrolan ke Tally untuk mendukung interaksi. 
• Jika Suggested prompts aktif, data dari Tally dapat memengaruhi saran proaktif. Jika Improve the model for everyone aktif, informasi dari Tally yang digunakan dalam percakapan Anda juga dapat digunakan untuk meningkatkan model OpenAI.
• Jika Anda lebih suka menjaga tanggapan tersebut tidak masuk ke pelatihan model, pastikan Improve the model for everyone dimatikan sebelum membawanya ke dalam obrolan. 

Siap? Klik Connect Tally. 

Langkah 3: Otorisasi koneksi Tally

Masuk menggunakan akun Tally yang memiliki formulir yang ingin Anda gunakan dengan ChatGPT. Jika Anda masuk melalui Google, seperti yang saya lakukan, periksa akun yang dipilih dan klik Continue.

Selanjutnya, Tally meminta Anda untuk mengotorisasi ChatGPT agar dapat berinteraksi dengan server MCP-nya. Itulah koneksi yang memungkinkan ChatGPT bekerja dengan formulir dan tanggapan Anda.

Tinjau permintaan tersebut dan klik Accept.

Langkah 4: Mulai obrolan dengan Tally

Setelah Anda menyetujuinya, Anda akan kembali ke halaman plug-in Tally ChatGPT, kini dengan dua tombol baru di tempat Install plugin sebelumnya berada: Manage dan Try in chat. Manage membuka pengaturan plug-in. 

Try in chat adalah tombol yang Anda butuhkan sekarang. Klik tombol tersebut.

ChatGPT membuka percakapan dengan Tally yang sudah terpilih di kotak perintah. Anda telah menghubungkan pembuat formulir, sehingga permintaan Anda bisa menjadi formulir yang berfungsi di ruang kerja Anda.

Jika Anda ingin sesuatu sebagai titik awal, halaman daftar memiliki tiga contoh perintah: membuat formulir, mengedit formulir yang sudah ada, dan meringkas tanggapan. 

Dalam percakapan mana pun di masa mendatang, ketik @ untuk memilih Tally dari menu.

Pengaturan kita sudah selesai!

Batasan Tally tetaplah batasan Tally meski terhubung dengan ChatGPT

Tally memiliki beberapa batasan: Tally tidak mendukung pembayaran berulang, mengumpulkan waktu yang disukai dari pengguna tidak akan memesan slot di kalender Anda, dan CRM Anda tetap perlu dihubungkan. Minta ChatGPT membuat formulir pendaftaran konsultasi, dan ia bisa membuat pertanyaannya. Namun, membuat seseorang memesan jadwal, ditagih untuk layanan berkelanjutan, dan ditugaskan untuk tindak lanjut melibatkan beberapa langkah tambahan.

Berikut cara mengatur tugas-tugas tersebut:

1. Pembayaran berulang Anda memerlukan pengaturan penagihan terpisah: Tally bisa mengumpulkan pembayaran satu kali melalui Stripe, tetapi dokumentasi pembayarannya menyatakan bahwa pembayaran berulang tidak didukung. Namun, dengan Jotform, gateway yang didukung memungkinkan Anda mengumpulkan pembayaran berulang melalui formulir. Integrasi Jotform-Square, misalnya, mendukung langganan kartu kredit berulang.
2. Anda tetap harus memesan janji temu: Kolom tanggal dan waktu Tally hanya mengumpulkan jawaban. Agar klien bisa memesan janji temu yang tersedia, Anda bisa menyematkan penjadwal seperti Calendly, lalu mengonfigurasi koneksi kalender dan ketersediaannya. Jika tidak, Anda kembali harus mengirim email. Jotform Appointments menyediakan halaman pemesanan dengan slot waktu yang dapat dikonfigurasi, integrasi kalender, dan opsi pembayaran, sehingga klien bisa memesan dan membayar dalam alur janji temu.
3. Detail perusahaan klien Anda tidak akan masuk ke CRM Anda: Tally memiliki integrasi langsung dengan alat-alat termasuk Google Sheets, Notion, Airtable, dan Attio, selain jalur otomatisasi melalui Zapier, Make, n8n, dan webhook. Koneksi tersebut tetap perlu disiapkan. Bahkan integrasi Attio bawaannya mengharuskan Anda memetakan kolom, menentukan tindakan, dan mengaktifkan alur kerja. Jotform memberi Anda koneksi ke Salesforce dan HubSpot untuk mengirim tanggapan langsung ke catatan CRM Anda.

Sebagai contoh, di CoverManager, tim ini telah mengurangi pekerjaan menyalin dan menempel berkat Jotform. Perusahaan teknologi restoran yang melayani 17.000 restoran ini memulai pendaftaran klien barunya dengan Jotform yang terhubung ke Salesforce. 

Detail yang dikirimkan langsung masuk ke CRM, dan tim mengonfigurasi penerjemahan otomatis ke dalam enam bahasa.

“Ini benar-benar mengubah hidup kami. Kami harus bekerja jauh lebih keras tanpa itu,” kata Claudia Corradini, eksekutif pemasaran dan komunikasi CoverManager.

Baca selengkapnya: 7 alternatif formulir Tally terbaik untuk 2026

Jotform di ChatGPT: Buat formulirnya, dan formulir bisa menyelesaikan pekerjaannya

Jotform memiliki plug-in ChatGPT-nya sendiri, dan ia menjalankan alur yang sama seperti Tally: deskripsikan, buat, edit, baca tanggapannya. Formulir bisa menjadi bagian dari proses pemesanan dan penagihan, dengan detail pelanggan masuk ke CRM Anda, karena Jotform memiliki fitur dan integrasi tersebut.

Berikut yang dilakukan plug-in ini untuk Anda:

• Buat formulir di ChatGPT: Minta formulir pendaftaran konsultasi dan tentukan apa yang perlu Anda ketahui sebelum melakukan panggilan: nama, email, perusahaan, jenis proyek, anggaran, dan kolom janji temu. Jotform membuatnya di akun Anda dan memberi Anda pratinjau serta tautan. Anda juga bisa memulai dari dokumen, gambar, atau URL.
• Sempurnakan melalui percakapan: Tambahkan, hapus, dan ubah urutan kolom. Anda juga bisa memberi tahu siapa yang harus melihat pertanyaan tertentu. Atur itu melalui logika bersyarat, lalu buka tautan formulir dan coba sendiri kedua jalurnya.
• Temukan dan kelola apa yang sudah Anda miliki: Minta formulir Anda, temukan formulir pendaftaran konsultasi berdasarkan nama, dan lanjutkan mengerjakannya. Plug-in ini bisa mencari, membuat daftar, dan mengurutkan formulir, mengganti namanya, atau mengarsipkan dan menghapusnya.
• Ubah tanggapan menjadi sesuatu yang bisa Anda tindaklanjuti: Tarik tanggapan untuk sebuah formulir, lalu saring berdasarkan tanggal, status, kata kunci, atau nilai kolom. Dari sana, tanyakan apa yang terus diminta klien, atau temukan setiap tanggapan yang menyebutkan masalah tertentu. 

Berikut tiga perintah yang akan saya gunakan untuk mencakup alur yang disebutkan sebelumnya:

• Buat: @Jotform, buat formulir pendaftaran konsultasi untuk studio desain saya dengan nama, email, perusahaan, jenis proyek, pilihan antara proyek sekali jalan dan retainer berkelanjutan, perkiraan anggaran dalam euro, dan kolom janji temu untuk panggilan perkenalan 30 menit.
• Sempurnakan: Pada formulir pendaftaran konsultasi, jadikan email wajib diisi, pindahkan jenis proyek di atas perusahaan, dan tampilkan pertanyaan anggaran bulanan hanya saat seseorang memilih “retainer berkelanjutan.” Gunakan latar belakang krem, judul hijau tua, dan tata letak satu kolom.
• Analisis: Tampilkan permintaan konsultasi dari 30 hari terakhir dengan perkiraan anggaran di atas $5.000. Kelompokkan berdasarkan jenis proyek dan ringkas permintaan yang paling umum. Sertakan jumlahnya dan tandai apa pun yang tidak bisa Anda klasifikasikan.

Dalam webinar peluncuran Jotform, Kimberly Hinojosa, spesialis edukasi pelanggan di Jotform, membuat formulir RSVP dari satu baris: “Saya tidak memberitahunya pertanyaan apa yang perlu ada. Ia secara otomatis tahu, Oke, saya mungkin harus menanyakan nama.” 

Dan karena plug-in ini ada di dalam obrolan Anda, ia membaca apa yang terjadi sebelumnya.

Chad Reid, VP pemasaran di Jotform, yang merencanakan acara ulang tahun ke-20 Jotform di ChatGPT sebelum meminta formulirnya, juga mengatakan: “ChatGPT sudah tahu apa yang saya cari dalam acara tersebut berkat detail percakapannya.”

Dalam pengujian saya, ChatGPT melaporkan 23 detik pengerjaan dan mengembalikan pratinjau yang disematkan, dengan tautan untuk mengedit dan membagikan formulir. 

Saya juga mendapat satu baris yang memberi tahu saya untuk mengatur ketersediaan sebelum membagikannya.

Sekarang kembali ke formulir konsultasi. Setelah dikonfigurasi, kolom janji temu bisa menawarkan slot yang tersedia dan mencegah pemesanan melebihi batas yang telah Anda tetapkan. Tambahkan kolom pembayaran dan hubungkan gateway yang didukung untuk mengumpulkan deposit atau mengatur penagihan berulang. Tanggapan tersedia di Jotform Table, dan, dengan integrasi CRM Anda yang dikonfigurasi, tanggapan bisa membuat atau memperbarui catatan yang telah Anda petakan. 

Tidak satu pun dari ini terjadi karena kita merumuskan perintahnya dengan indah; ini terjadi karena Jotform memiliki alat untuk melakukannya.

“Ini adalah AI,” kata Kimberly. “Terkadang ia mungkin kembali dan berkata, ‘Saya tidak bisa melakukannya untuk Anda.’ Jika itu terjadi, cukup ubah kata-kata pertanyaan Anda.”

Atau menandai ulang @Jotform juga bisa memperbaikinya.

Ini adalah pengaturan yang kemudian Anda selesaikan di Jotform: 

• Atur ketersediaan Anda dan konfigurasikan sinkronisasi kalender agar klien bisa memesan waktu yang siap Anda berikan kepada mereka.
• Pilih gateway pembayaran yang mendukung deposit atau langganan Anda, hubungkan akun Anda, dan tetapkan jumlah serta jadwal penagihannya.
• Otorisasi integrasi dan petakan jawaban formulir ke kolom yang sesuai: Salesforce, HubSpot, dan lainnya ada di daftar integrasi CRM.

Watch on youtube

How to Create & Analyze Forms in ChatGPT

Anda bisa memulai dengan paket Starter gratis dari Jotform, termasuk integrasi pembayaran, tetapi perhatikan batasannya: total 100 tanggapan dan 10 tanggapan pembayaran per bulan. Jika Anda mengumpulkan deposit di setiap permintaan, Anda akan mencapai angka tanggapan pembayaran terlebih dahulu. 

Bronze menaikkan batasan tersebut menjadi total 1.000 tanggapan dan 100 tanggapan pembayaran serta menghapus merek Jotform. Periksa paket saat ini dengan volume yang Anda harapkan, beserta biaya atau persyaratan paket apa pun dari pemroses pembayaran, layanan kalender, atau CRM Anda.

Mulai membangun dengan Jotform di ChatGPT

Jika Anda telah mengikuti pengaturan Tally, Anda sudah mengetahui sebagian besar dari ini. Kita hanya menggunakan plug-in yang berbeda.

1. Hubungkan Jotform: Buka Plugin di sidebar ChatGPT, cari Jotform, dan klik Instal Plugin. Jika Anda sudah masuk ke Jotform di browser yang sama, autentikasi bisa terjadi secara otomatis. Jika tidak, masuklah saat diminta.
2. Mulai percakapan: Klik Coba di Obrolan, atau ketik @ di kotak perintah dan pilih Jotform. Deskripsikan formulir yang Anda butuhkan, termasuk nama dan pertanyaannya.
3. Kerjakan apa yang muncul: Tinjau pratinjaunya, lalu lanjutkan mengobrol untuk mengubah pertanyaan, urutan kolom, atau desain. Anda juga bisa membuka formulir di Pembuat Formulir  dari hasilnya. Panduan pengaturan memandu Anda melalui setiap layar.

Ketika konsultasi berubah menjadi pekerjaan berbayar, hubungkan plug-in Tanda Tangan Jotform, di mana Anda bisa mengunggah kontrak yang sudah ada, menyiapkan kolom tanda tangan, meninjaunya, dan mengirimkannya ke klien dari ChatGPT.

Ketika Anda mendapat tanggapan untuk dua perintah pertama, lanjutkan ke yang ketiga:

• Buat: Buat formulir bernama “Umpan balik proyek” dengan peringkat kepuasan 1–5 dan pertanyaan tentang apa yang berjalan baik, apa yang menjengkelkan, dan apakah klien akan bekerja sama dengan kami lagi.
• Sempurnakan: Ubah “Apa yang menjengkelkan?” menjadi “Apa yang bisa kami lakukan lebih baik?” dan jadikan jawaban tertulis opsional.
• Analisis: Tinjau tanggapan “Umpan balik proyek” dari 90 hari terakhir. Masalah apa yang muncul berulang kali? Sertakan jumlah tanggapan yang menyebutkan setiap masalah dan bandingkan dengan 90 hari sebelumnya.

Tally akan memberi Anda formulir yang sangat bagus, tetapi Jotform akan memberi Anda formulirnya dan pemesanan, pembayaran, serta tindak lanjut, semuanya dari jendela obrolan yang sama. 

Mulai dengan Jotform di ChatGPT.