統合(インテグレーション) / CRM / Actionstep / 新規投稿でファイルノートを作成

Actionstepで新規提出ファイルのノートを作成

Jotformのシームレスな統合により、Actionstepでファイルノートを自動生成します。この自動化により、Jotformで作成された新しい提出は、即座にActionstepの詳細なファイルノートに変換され、法律事務所の管理プロセスを合理化します。

Jotformの投稿からActionstepファイルメモを作成

Jotformの投稿を、Actionstepで詳細なファイルメモに変換します。この統合により、Jotformの新規投稿の情報が、Actionstepのファイルノートに、効率的に変換されることが保証されます。

Jotform Icon

このような状況の場合...

新規投稿

ユーザーが新しいフォーム返信を送信

Actionstep

こうしてください!

ファイルノートを作成

投稿に基づいて、Actionstepでファイルノートが作成されます

Actionstepと統合

この統合の他の使用例をチェック

Jotform Icon Actionstep

新規投稿で案件を作成

詳細
Jotform Icon Actionstep

新規投稿で個別の連絡先を作成

詳細