CRM統合
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CRMについて
新しい連絡先や取引、タグをCRMシステムにシームレスに追加することで、顧客との関係を改善することができます。連絡先や資料請求フォームを以下のCRMプラットフォームと統合するだけで、フォーム上で送信された情報を営業パイプラインに同期させることができます。新しい連絡先を自動的に追加することで、データを手動で入力する時間を削減し、次の大きな商談を成立させるために、より多くの時間を費やすことができます。
Salesforceは、営業担当者がアカウントを管理し、顧客との関係を改善し、大きな取引を成立させるための強力な顧客管理(CRM)ツールです。Jotformの送信フォームをSalesforceアカウントに自動的に同期するには、JotformをSalesforce AppExchangeにインストールするか、この便利な統合機能を使ってカスタムフォームをSalesforceに統合するだけです。
この統合は次のような目的で使用します
Jotformでリードを収集し、標準またはカスタムのオブジェクトを使用して営業パイプラインに自動転送することで、手作業にかかる時間を節約し、顧客とのつながりやチームとの重要な商談成立により多くの時間を割くことができます。今すぐSalesforceフォームをご利用ください!
フォームをSalesforceと統合する方法をご覧ください。
新しい連絡先や取引、タグをCRMシステムにシームレスに追加することで、顧客との関係を改善することができます。連絡先や資料請求フォームを以下のCRMプラットフォームと統合するだけで、フォーム上で送信された情報を営業パイプラインに同期させることができます。新しい連絡先を自動的に追加することで、データを手動で入力する時間を削減し、次の大きな商談を成立させるために、より多くの時間を費やすことができます。