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Insightlyは、営業チームが適切なタイミングで適切なリードにアプローチできるよう支援する、最新の顧客関係プラットフォームです。さらに優れた顧客インサイトを得るには、Jotformを使ってオンラインでリードを収集し、最も関連性の高いリード情報をInsightly CRMに直接自動送信しましょう。
この統合は次のような目的で使用します
Just choose a list to add contacts to within your Insightly account, then create tasks, specify roles for contacts, and attach files to projects — organizing your sales process in minutes. Log in to your Insightly account and integrate with Jotform to get started. With Jotform’s Insightly integration smoothing out your lead gen workflow, engaging with leads, and building client relationships has never been easier.
Insightlyとフォームを統合する方法についてはこちらをご覧ください。
新しい連絡先や取引、タグをCRMシステムにシームレスに追加することで、顧客との関係を改善することができます。連絡先や資料請求フォームを以下のCRMプラットフォームと統合するだけで、フォーム上で送信された情報を営業パイプラインに同期させることができます。新しい連絡先を自動的に追加することで、データを手動で入力する時間を削減し、次の大きな商談を成立させるために、より多くの時間を費やすことができます。
