Como criar faturas a partir de formulários para pedidos

Quando alguém está discutindo criar uma “trilha de documentos” ou buscar uma, qual é a primeira coisa que vem à sua mente?

Se você está pensando em calhamaços de documentos em pastas, empilhadas umas sobre as outras ou em arquivos, sua visão pode não estar tão distante da realidade.

A ferramenta para geração de faturas da Jotform oferece aos seus clientes uma forma integrada de receber faturas automaticamente ao efetuarem seus pedidos e pagarem por eles através de seu formulário para cartão de crédito online.

Esta ferramenta está inclusa em todas as mais de 30 integrações a processadores de pagamentos da Jotform, incluindo PagSeguro, PayPal Business, Square, Stripe e Authorize.Net.

Muitas empresas ainda utilizam métodos de contabilidade do século 20 para documentar transações, gerar faturas, organizar e arquivar tudo para referências futuras.

O problema é que é bastante incômodo criar documentos em papel, imprimi-los e arquivá-los. Após um tempo, os documentos em papel podem sobrecarregar seu espaço de trabalho, além de serem facilmente perdidos.

A ferramenta para geração de faturas da Jotform pode trazer seus negócios para o século 21, eliminando de vez os formulários em papel do seu fluxo de trabalho.

A ferramenta para geração de faturas automaticamente coleta informações de pedidos submetidos e cria uma fatura digital que descreve quando um pedido foi feito, quanto foi pago e quem efetuou a compra. Você pode até mesmo personalizar as faturas de seus clientes adicionando uma mensagem personalizada, seu logo e um número de referência único para facilitar sua localização.

Uma vez que sua fatura tenha sido configurada, Jotform o ajudará a ter uma ideia da aparência do documento digital abrindo-o em seu Editor de PDFs.

Você pode anexar faturas automaticamente às suas notificações por e-mail para colegas específicos ou a e-mails automáticos enviados para os clientes que efetuaram pedidos através de seu formulário online.

Você pode configurar e personalizar respostas automáticas autoresponders e notificações por e-mail clicando na guia Configurações, localizada na parte superior do Criador de Formulários, e selecionando E-mails a partir do menu de opções.

Faturas podem ser criadas apenas caso você esteja usando uma integração a um processador de pagamentos juntamente com um formulário para cartão de crédito, pagamentos ou pedidos para vender produtos ou assinaturas. Faturas não podem ser criadas caso esteja coletando doações ou selecione a opção Valor Definido pelo Usuário no menu Configurações de Pagamento, a qual permite que seus respondentes decidam quanto desejam pagar.

Como acessar o recurso para geração de faturas

  1. Uma vez que tenha selecionado e integrado um processador de pagamentos ao seu formulário online, clique no ícone Configurações de Pagamento na lateral do campo de pagamento.
  1. Determine como deseja coletar pagamentos e selecione as opções correspondentes antes de clicar em Continuar na parte inferior do menu da Integração.
  1. Clique na guia Fatura, localizada no menu Configurações de Pagamento, e use o botão de alternância para habilitar a geração de faturas para todos os pedidos efetuados através do seu formulário.
  1. Use o menu de opções exibido para personalizar sua fatura e determinar quais informações devem ser incluídas nela.

Conclusão

Depender de documentos em papel para o monitoramento de despesas pode ser um completo pesadelo.

A ferramenta para geração de faturas da Jotform o permite criar um fluxo de contabilidade sem o uso de papel, além de remover o fator adivinhação da criação, compartilhamento e organização de registros de compra.

Como as informações são automaticamente retiradas de pedidos submetidos para a geração automática de faturas, você não precisa se preocupar com a possibilidade de trabalho adicional.

Não deixe que documentos em papel tomem conta do seu espaço de trabalho!

Experimente Jotform hoje mesmo e veja como podemos ajudá-lo a tornar os documentos em papel e a entrada manual de dados uma coisa do passado.

This article is originally published on Feb 01, 2021, and updated on May 28, 2021.

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