Como corredor de seguros especializado en seguros de vida, discapacidad y rentas vitalicias, Diversified Insurance Brokers ha encontrado un nicho único pero importante al ayudar a las familias a planificar los estudios universitarios. Al aprovechar los productos de seguros para proteger los activos de los cálculos de la FAFSA, DIB creó un servicio de alta demanda que se ofrece a través de eventos y talleres presenciales.
Sin embargo, a medida que el negocio crecía, los procesos manuales de DIB para los eventos comenzaron a colapsar bajo la presión. Gestionar los datos de los asistentes mediante hojas de cálculo y Salesforce ya no era sostenible para una empresa que buscaba crecer.
“Cuando atendíamos a 10 personas al mes, estaba bien depender del seguimiento y el registro manuales”, dice Jason Stolz, director de suscripción de DIB. “Pero de 500 a 1000 al mes: es simplemente demasiado para gestionarlo de forma manual”.
Por suerte, un colega de Stolz le sugirió un software que habían utilizado anteriormente en un puesto previo: Jotform.
Captura e integración sin fisuras
Siguiendo la recomendación, Stolz implementó Jotform para gestionar la avalancha de datos procedentes de los diversos talleres y puntos de contacto digitales de DIB. La transición fue inmediata, lo que permitió al equipo distribuir enlaces en su sitio web, firmas de correo electrónico e incluso redes sociales.
Sería imposible hacer lo que hacemos de forma manual, sin Jotform: literalmente imposible.
Jason Stolz, director de suscripción, Diversified Insurance Brokers
Pero lo que realmente marcó la diferencia para DIB fue la capacidad de Jotform de comunicarse con su stack tecnológico existente, en concreto el sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), monday.com.
“La transición a Jotform ha sido muy, muy útil”, dice Stolz. “Una cosa es captar el cliente potencial —y Jotform lo hace—, pero si luego tuviéramos que introducirlos manualmente en nuestro CRM, eso sería simplemente cambiar un dolor de cabeza por otro”.
Un ahorro de tiempo incalculable
Desde que adoptó Jotform, DIB ha experimentado un enorme aumento en su eficiencia. Stolz señala que la empresa ahora procesa aproximadamente 500 formularios al mes, un volumen que no sería posible sin las funciones de automatización de Jotform.
“En cuanto al tiempo, ni siquiera se puede medir”, dice. “Sería imposible hacer lo que hacemos de forma manual, sin Jotform: literalmente imposible. Así que, cualquiera que sea la cifra más grande que exista para medirlo, esa sería mi cifra”.
Una fiabilidad en la que confiar
Para Stolz, la mayor prueba del valor de Jotform es que funciona tan bien que te olvidas de que está ahí. Cuando él y su equipo hablan con “cientos de personas a la semana”, un sistema sencillo y eficaz es fundamental.
Para cuantificar el impacto, Stolz ofrece una analogía: “Es como el fútbol americano. Cuando no se oye hablar del liniero ofensivo, significa que está haciendo su trabajo. Cuando parte del apoyo empieza a fallar, hace que todo falle. Jotform es el apoyo de lo que hacemos”.
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